顯示產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈整合與競爭策略的構(gòu)建

    根據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）《AVC產(chǎn)業(yè)鏈-全球電視面板產(chǎn)銷存月度報告》顯示，前三季度全球液晶面板出貨微增1%；但是我國大陸廠商整體出貨量市占同比下滑約4%，跌落到63%。產(chǎn)生這一變化的原因是“國際彩電品牌更多轉(zhuǎn)向臺系面板企業(yè)”。

    對此，大屏君并不感到意外：因為企業(yè)供應(yīng)鏈建設(shè)從來都不是“物美價廉”這么簡單的事情。市場經(jīng)濟條件下，供應(yīng)鏈涉及的不僅是成本、品質(zhì)問題，也包括了穩(wěn)定、安全和長期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)期管理問題。后者將是我國顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)加速走向國際化時，必須認證考慮的層面。

    選擇供應(yīng)商，“可靠、亦要牽制對手”

    為什么2023年開始，以韓國品牌為主的國際彩電品牌將液晶面板采購訂單傾斜向我國臺系品牌和陣營呢？

    大屏君認為，這主要與韓系面板企業(yè)已經(jīng)決定徹底放棄LCD面板制造有關(guān)。2023年前三星關(guān)停了最后一條液晶面板線。2024年中，日本最后一條大尺寸液晶面線，夏普10代線關(guān)停。2023年春末夏初，LGD已經(jīng)決定出手廣州8.5代液晶面板線……這一系列操作完成后，全球大尺寸彩電面板制造僅剩下我國大陸企業(yè)京東方、TCL華星、惠科、彩虹等，以及我國臺灣地區(qū)的群創(chuàng)-富士康-夏普-鴻海系，和友達。

    臺陸作為兩個經(jīng)濟區(qū)域，在產(chǎn)業(yè)鏈上目前處于競爭態(tài)勢。其液晶面板制造上，臺弱于陸。這一背景決定了，保持“LCD供給的陣營之爭”，就需要優(yōu)先采購“臺系面板”！因此韓國彩電品牌為代表的國際彩電企業(yè)，2023年開始加大對臺系面板采購——大屏君認為這不是“簡單品質(zhì)和成本競爭”的結(jié)果，而是國際彩電品牌有益維持多元供給下，對臺系面板企業(yè)“讓利與扶持”的結(jié)果。

    同時，這一趨勢的形成亦與我國彩電品牌海信、TCL、創(chuàng)維和小米，在國際市場的份額不斷提升有關(guān)系。國際彩電品牌試圖維持一個與我國大陸LCD顯示產(chǎn)業(yè)保持競爭和距離的“第二選擇”，進而有利于其在未來的終端彩電市場份額競爭中，保持更多的供給側(cè)穩(wěn)定和獨立性。

    類似的采購策略，在國際市場非常常見：例如，蘋果的在LCD面板時代特別注重在日系JDI與韓系LGD之間平衡與制約；在OLED面板上則將三星、LGD和京東方三角形供應(yīng)平衡發(fā)揮到了更高水平。

    供應(yīng)鏈首要是穩(wěn)定，這是品牌崛起的基礎(chǔ)

    為什么國際彩電品牌對LCD的供應(yīng)鏈如此擔(dān)憂呢？大屏君認為這是一個“有例可循”的事情：

    2009年，液晶面板供應(yīng)緊缺周期中，我國彩電品牌在臺灣地區(qū)訂購的液晶面板，出現(xiàn)了“即便已經(jīng)交完了定金，還是被韓系品牌搶單”的事件。大屏君依稀記得，2009年上半年，大陸特意組織彩電廠商，赴中國臺灣采購液晶面板，采購了44億美元，超過1200萬片液晶面板。但是，韓國企業(yè)突然以現(xiàn)金向臺灣友達，奇美采購400萬片庫存，并且簽署2009供貨協(xié)議；同時臺灣液晶廠商跟進韓國企業(yè)，一起限制產(chǎn)量，制造了大陸液晶面板采購半年漲價3成的劇烈市場波動和供應(yīng)鏈紊亂。

    因為沒有足夠的面板資源，本土彩電企業(yè)產(chǎn)能受限，不用說到國際市場競爭，即便滿足國內(nèi)市場需求都成了問題。那一時期，普通消費者也為這場蓄意的市場操縱，付出了更高的產(chǎn)品購買價格。

    對于供應(yīng)鏈可靠性與品牌企業(yè)崛起、出海的關(guān)系，大屏君還可以舉出很多例子：例如，LED直顯大屏市場，終端企業(yè)往往要采購上游芯片廠商的LED芯片。這些采購源可能是我國大陸企業(yè)、也可能是我國臺灣地區(qū)企業(yè)，或者是日韓美歐企業(yè)。

    一般情況下，終端廠商會盡量建立多個供給源，并優(yōu)先使用本土企業(yè)的上游產(chǎn)品。但是，LED直顯歷史上和今天，也曾經(jīng)多次出現(xiàn)過終端企業(yè)過渡依賴與某海外供應(yīng)商的合作，進而限制了產(chǎn)品“定價權(quán)”，亦在拓展海外市場時“遭遇供給端瓶頸”——即，有些時候供應(yīng)鏈上游可以實質(zhì)性指定產(chǎn)品銷售區(qū)域，或者通過供應(yīng)量的控制，限制跨區(qū)域產(chǎn)品流通。

    再例如，在PC/NB等IT市場，消費者可以明確看到什么是“國際品牌”，即能夠在全球銷售產(chǎn)品；什么是“區(qū)域品牌”，產(chǎn)品只能在國內(nèi)大陸區(qū)域銷售。這也體現(xiàn)了上游核心供給商，對下游企業(yè)發(fā)展的牽制力。

    所以，大屏君要指出對于品牌企業(yè)而言，供應(yīng)鏈建設(shè)和選擇，在性價比、質(zhì)價比等基本成本與品質(zhì)因素之外；更需要考慮穩(wěn)定、可靠的體系建設(shè)。進而這一點可能可以決定一個企業(yè)“向上的天花板”，尤其是決定了其在“海外市場能走多遠”。

    多對多供應(yīng)鏈，避免被卡脖子

    供應(yīng)鏈在企業(yè)發(fā)展上限中的決定性有多大，取決于“有沒有被卡脖子”。對此大屏君可以用投影行業(yè)的一個例子來說明：

    即，1LCD投影我國產(chǎn)業(yè)界幾乎拿下了全球絕大部分份額。因為1LCD核心光閥來自大陸地區(qū)的供應(yīng)鏈，且沒有卡脖子的瓶頸。相反，在DLP、3LCD、3LCOS等代表的更高端的投影產(chǎn)品上，我國企業(yè)雖然終端和應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)先，大陸地區(qū)也是全球第一大的單一投影消費市場，擁有全球最密集的創(chuàng)新投影品牌陣營，但是在國際市場這三大技術(shù)產(chǎn)品上，我國企業(yè)的占比卻“很少”。

    “不解決高端光閥卡脖子問題，本土的其他應(yīng)用技術(shù)、光源技術(shù)創(chuàng)新，不過是為傳統(tǒng)國際巨頭‘探路’而已�！睒I(yè)內(nèi)專家指出，本土投影品牌全球化能走多遠，關(guān)鍵就在于光閥供應(yīng)鏈未來有多給力上。

    對于可靠的供應(yīng)鏈建設(shè)，大屏君認為“多對多”是理想格局。即單一供應(yīng)商對應(yīng)多個采購商、單一采購者對應(yīng)多個供應(yīng)商，進而形成交錯的網(wǎng)格。通過鏈路分支的冗余，確保安全穩(wěn)定和充分的自主話語權(quán)。從這個角度看，2023年以來，韓系為代表的國際彩電品牌，加大LCD面板采購向臺系的傾斜，是符合其利益、特別是符合其長期風(fēng)險管控利益的選擇——即在現(xiàn)金利益上，舍近求遠、舍廉價就高價，不是好的選擇；但是在風(fēng)險管理上，必要的多元化，卻是長期穩(wěn)健、可持續(xù)供應(yīng)鏈的必然選擇。這樣的國際化市場競爭經(jīng)驗，國內(nèi)正在加速走向全球市場的顯示企業(yè)，特別是個體企業(yè)體量較小、市場份額較分散的LED直顯、投影和商用顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)格外需要學(xué)習(xí)。

    “雞蛋不能只放在一個籃子里！”大屏君覺得這句老話，非常適合供應(yīng)鏈管理工作者作為“座右銘”。國際市場、市場經(jīng)濟下的競爭，固然合作方要講誠信、重信譽，但是“誠信和信譽”必須基于實力才有意義（如2009年的液晶面板搶單事件）�；蛘哒f，競爭的底色、特別是國際競爭，依然離不開弱肉強食的生存邏輯；架構(gòu)好了生存的安全保障，之后才是進一步的向上、向高格調(diào)的發(fā)展。