增量PK存量：我國投影自強(qiáng)之路怎么走

    “如果僅僅是說‘大’，這還不足以形容我國投影產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，更不足以形容我國投影產(chǎn)業(yè)在全球市場的地位！”

    這是9月5日，2023中國智能投影產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上一位行業(yè)老人的態(tài)度——與大多數(shù)人認(rèn)為的國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)目前是“大而不強(qiáng)”格局不同，更多的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國投影產(chǎn)業(yè)的短板主要表現(xiàn)在“歷史性積累”不足上，具有典型的結(jié)構(gòu)性特征。中外投影產(chǎn)業(yè)話語權(quán)之爭，本質(zhì)應(yīng)當(dāng)是增量和存量的PK。

    已經(jīng)很大，也有結(jié)構(gòu)性的強(qiáng)點(diǎn)

    洛圖科技（RUNTO）報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)今年全球投影產(chǎn)業(yè)達(dá)約1900萬臺(tái)。其中，在全球投影行業(yè)，中國投影面板全球占比達(dá)62%，中國制造整機(jī)在全球占比超過75%，中國品牌銷量占比超過70%。作為全球最大的獨(dú)立投影市場，中國市場銷量份額全球占比達(dá)43%。

    這些數(shù)據(jù)足以說明“中國投影之大”。但是，如果從細(xì)分結(jié)構(gòu)市場看，中國投影的“地位又會(huì)有些落后”。例如，有全球市場62%的光閥市場占比，但是售價(jià)超過3000元的機(jī)型采用的光閥，無論全球還是國內(nèi)市場，都被外資品牌占據(jù)。再例如，在3LCD/3lcos投影技術(shù)上，我國企業(yè)的全球市場份額幾乎可以忽略不計(jì)；代表著投影顯示至高皇冠的數(shù)字電影放映機(jī)市場，我國企業(yè)整機(jī)份額有限，缺乏全球市場影響力。

    或者說，我國企業(yè)的投影機(jī)強(qiáng)勢(shì)，主要由三個(gè)方面構(gòu)成：第一是1LCD投影產(chǎn)業(yè)鏈的幾乎獨(dú)占優(yōu)勢(shì)；第二是，DLP智能投影產(chǎn)品的消費(fèi)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)；第三是，國內(nèi)投影市場本土品牌的市場份額優(yōu)勢(shì)。這三點(diǎn)可以歸納為兩個(gè)關(guān)鍵詞：即本土和低端。

    但是，我國投影產(chǎn)業(yè)圈真的是“沒有強(qiáng)點(diǎn)”嗎？答案也并非如此。例如，9月7日，以“同心同行”為主題的當(dāng)貝十周年新品發(fā)布會(huì)如期舉辦，當(dāng)貝X5 Ultra 4K超級(jí)激光投影正式發(fā)布。這標(biāo)志著ALPD5.0激光顯示技術(shù)正式落地——以光峰ALPD技術(shù)為代表的激光顯示光源方案，我國企業(yè)創(chuàng)新速度、創(chuàng)新質(zhì)量、應(yīng)用水平持續(xù)引領(lǐng)全球。

    2022年激光電視全球市場，海信獨(dú)占半壁江山。以抗光幕+超短焦為主要技術(shù)特色的彩電化投影市場，我國品牌在供給和技術(shù)創(chuàng)新上，是全球市場的引領(lǐng)者和標(biāo)準(zhǔn)制定者。

    8月底，小明投影全新發(fā)布了V系列投影儀。其中，V1和小明V1 Ultra分別以全球最亮單片式LCD投影儀和全球首款單片式4K LCD投影儀的稱號(hào)吸引了眾多目光。推動(dòng)原生4K投影經(jīng)濟(jì)新普及市場的發(fā)展，我國企業(yè)在整條產(chǎn)業(yè)鏈上再次走在全球前列。

    “我國投影市場不僅是最大的生產(chǎn)和消費(fèi)市場，也是目前投影產(chǎn)業(yè)鏈最大的創(chuàng)新市場�！毙袠I(yè)專家指出，近10年來，全球投影市場新玩法、新品類大多首創(chuàng)首發(fā)于我國市場。從這一點(diǎn)看，我國已經(jīng)是全球投影應(yīng)用中“增量的龍頭和引擎”。這是我國投影產(chǎn)業(yè)在全球市場的“主要結(jié)構(gòu)性強(qiáng)點(diǎn)”。

    如果也用兩個(gè)關(guān)鍵詞來形容即是：創(chuàng)新應(yīng)用和增量市場，這兩點(diǎn)上我國企業(yè)在全球投影圈都“很強(qiáng)”、擁有比較優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

    卡脖子與國際投影玩家的先發(fā)優(yōu)勢(shì)

    目前的全球主流投影技術(shù)，又被稱為數(shù)字投影技術(shù)。其主要由屏幕、鏡頭、光閥及其驅(qū)動(dòng)、光源四大部分組成。其中，屏幕技術(shù)經(jīng)過多年發(fā)展和專利擴(kuò)散，目前不具有典型的技術(shù)性龍頭；鏡頭技術(shù)相對(duì)而言最是成熟，市場競爭主要在制造鏈進(jìn)行。近年來，投影顯示的核心技術(shù)進(jìn)步，主要圍繞光閥和光源展開。

    光源市場上，無論是LED光源還是激光光源我國產(chǎn)業(yè)界都擁有雄厚的積累。即便市場器件大量采用進(jìn)口供應(yīng)商產(chǎn)品，但實(shí)質(zhì)上海外供應(yīng)商并不具有“卡脖子”的實(shí)力。歷史角度看，家用普及市場、智能創(chuàng)新應(yīng)用和新光源，也是我國投影企業(yè)過去十年崛起的主要機(jī)遇點(diǎn)所在。

    在光閥產(chǎn)品上，DLP和3LCD/3LCOS是主要類型。前者為美國TI的專利技術(shù)，后者為日系企業(yè)索尼、愛普生等的主要技術(shù)。這一核心部件，對(duì)于投影機(jī)而言，類似于計(jì)算機(jī)的CPU。我國投影產(chǎn)業(yè)在高端市場的技術(shù)獨(dú)立自主和全球市場地位，主要受制于“中高端光閥”的限制。可以說海外光閥產(chǎn)品，是一種“卡脖子”部件。

    但是，這種“卡脖子”亦并非完全由技術(shù)原因決定。例如，我國企業(yè)能夠大量制備4K 1LCD光閥、LCD VR面板，理論上即掌握了大多數(shù)3LCD光閥的量產(chǎn)工藝。再例如，我國企業(yè)在LCOS光通信產(chǎn)品上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主，亦有數(shù)家企業(yè)曾經(jīng)開發(fā)出投影用LCOS光閥樣品，并展示過相應(yīng)投影樣機(jī)。即便在DLP光閥核心的微機(jī)電技術(shù)上，我國也有企業(yè)掌握有眾多相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)和量產(chǎn)工藝。

    或者說，從技術(shù)角度看，我國企業(yè)突破海外高端光閥產(chǎn)品的卡脖子不是不可能。特別是在3LCD和3LCOS技術(shù)上，可謂之只差最后一兩步而已。但是，從技術(shù)到產(chǎn)品，必然要面臨市場的考驗(yàn)：后者是主要困難。

    即目前，全球投影消費(fèi)除了低端普及型家用市場在加速成長之外，傳統(tǒng)中高端市場都面臨巨大壓力。即商教投影機(jī)市場遭遇了交互平板、大尺寸液晶顯示的競爭，持續(xù)萎縮；工程高亮顯示需求和數(shù)字電影大屏需求，與差異化設(shè)計(jì)的LED大屏之間的對(duì)抗和市場爭奪競爭如火如荼。

    例如，2023年上半年，全球投影光閥市場除了我國企業(yè)主導(dǎo)的1LCD機(jī)型需求有所增長外，其它光閥產(chǎn)品的需求量都在下降。而這樣一個(gè)“萎縮市場中，外資巨頭又占有了先發(fā)的技術(shù)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，這讓我國企業(yè)很難在中高端光閥市場‘后發(fā)而發(fā)力’”。

    “如果DLP和3LCD/3LCOS機(jī)型和光閥技術(shù)，不能大量下壓成本到普及型市場、一兩千元機(jī)型價(jià)位；那么這些光閥產(chǎn)品就會(huì)面臨市場需求存量之爭的窘境——雖然是卡脖子，卻卡不住市場的增長點(diǎn)”。行業(yè)專家指出，投影行業(yè)的核心部件卡脖子，具有結(jié)構(gòu)性的特點(diǎn)：其一是，這是市場存量優(yōu)勢(shì)、歷史優(yōu)勢(shì)的卡脖子，而不是主要依賴技術(shù)領(lǐng)先的卡脖子；第二是，這可能是減量市場中的卡脖子。

    所以，與其計(jì)較中高端市場卡脖子的問題、不如直面爭奪增量市場，創(chuàng)新應(yīng)用，普及市場的大趨勢(shì)。后者才是目前投影行業(yè)真正的全球潮頭。而我國企業(yè)已經(jīng)站在了這股潮流的頂點(diǎn)。

    換道超車激發(fā)未來，民族投影要“新中強(qiáng)”

    “中高端市場依然是國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)的短板”。在這樣的背景下，國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)的路徑是什么呢？

    行業(yè)人士多認(rèn)為，與其在存量市場“內(nèi)卷”，不如換道超車。例如，從光閥產(chǎn)品看，1LCD技術(shù)以獨(dú)有的成本優(yōu)勢(shì)，緊緊抓住了投影大屏普及化的潮流，就是典型的“新需求中崛起”。

    “在創(chuàng)新中、新需求中、新物種中，做大也做強(qiáng)，這是國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和未來路徑�！逼渲校�不僅是智能投影、微型投影、嵌入式投影、激光電視等新應(yīng)用創(chuàng)新充滿機(jī)遇；在光閥乃至投影體制上，也存在跨越式創(chuàng)新的“新賽道”。

    目前，國內(nèi)行業(yè)已經(jīng)提出micro LED高亮像素化面板的制備路徑。這一技術(shù)已經(jīng)率先用于數(shù)字化、圖形化汽車大燈的創(chuàng)新應(yīng)用。未來，通過進(jìn)一步提升像素密度，亦可以成為一種投影大屏顯示技術(shù)——micro LED投影路徑，將突破“光源+光閥”的傳統(tǒng)數(shù)字投影產(chǎn)品架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)光閥即是光源的自發(fā)光投影顯示，其在系統(tǒng)簡潔性、能耗效率上具有顛覆性的優(yōu)勢(shì)。

    做大增量市場、做強(qiáng)新應(yīng)用市場、在新技術(shù)賽道建立優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而用規(guī)模優(yōu)勢(shì)反哺上游產(chǎn)業(yè)鏈。這是國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)不斷向上升級(jí)的必然過程。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，掌握了市場端、需求端的能量，才能真正撬動(dòng)光閥端的創(chuàng)新。無論是1LCD、MICRO LED，還是傳統(tǒng)的DLP/3LCD/3lcos光閥，民族產(chǎn)業(yè)鏈的突破，都需要“換道超車”思維。

    LED投影、智能投影、激光投影、激光電視、1LCD投影……可以說我國投影產(chǎn)業(yè)“做大”的歷史就是一部創(chuàng)新的歷史，是新賽道中超車的歷史。未來，通過進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新熱情，拓展創(chuàng)新維度、深入核心技術(shù)體質(zhì)的突破性創(chuàng)新，國內(nèi)投影行業(yè)必然能夠在“大”的基礎(chǔ)上，變得更“強(qiáng)”。