面對三星LG結(jié)盟，OLED如何贏得未來之戰(zhàn)

    近日，據(jù)韓媒報道，消息人士稱，三星和LGD已接近達成WOLED面板采購協(xié)定，面板尺寸將為77英寸和83英寸，用于三星秋季OLED彩電新品。其中，特別指出的消息是，三星要求這些面板在韓國坡州工廠制造，而不是成本更低、占據(jù)LG一半WOLED產(chǎn)能的廣州工廠。

    從國內(nèi)行業(yè)人士角度看，這一合作固然具有短期的“因素”在，但是亦不排除是在韓國政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)下，韓國OLED產(chǎn)業(yè)的一次重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折的起點：即韓國企業(yè)可能以合作替代競爭，構(gòu)建其國內(nèi)新型的廠商關(guān)系，進而獲得在國際市場對其它競爭對手，如我國產(chǎn)業(yè)界的優(yōu)勢。

    合作一波三折，短期因素似乎不強

    三星采購LG的WOLED面板這事情，傳聞至少已經(jīng)有20個月。為何一直沒有達成呢？本質(zhì)上，三星和LG在彩電市場是終端競爭對手，在OLED上游大尺寸面板市場也是競爭對手。

    三星目前擁有自己的QD-OLED技術(shù)，并宣傳其效果好于LG的WOLED。2022年三星QD-OLED面板不僅自用，而且亦銷售給索尼使用。目前索尼是全球OLED彩電僅次于LG的第二大品牌，但是其主要銷量來自于LG的WOLED技術(shù)產(chǎn)品。

    作為后起之秀，三星QD-OLED的產(chǎn)能目前只有LG的WOLED的大約四分之一上下。這決定了三星無法和LG展開真正規(guī)模上的競爭。三星QD-OLED自身產(chǎn)能小，還需要分給索尼這個伙伴，這導致了三星想要擴大OLED彩電銷量，就必須外采LG的WOLED面板。（目前三星電視在OLED電視領(lǐng)域的份額為6.1%， LG顯示和索尼自分別是54.6%和26.1%）這是三星和LG合作的第一個理由。

    此外，2022年以來，OLED彩電全球發(fā)展形勢不及預期。根據(jù)DSCC最新更新的 OLED Shipment Report預測，2023年OLED電視面板的出貨量將同比下降29%，營收也同比下降29%。即市場處于整體萎縮之中。這時候如果三星能通過自己全球彩電第一、特別是高端領(lǐng)先（Omedia的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年第1季度，三星在全球電視市場中的份額高達32.1%，特別是在2500美元以上的高端檔位，三星電視更是占據(jù)了59.1%的市場份額）的優(yōu)勢，推動OLED面板消化，對于LG也是好事情！——這是三星和LG合作的第二個理由。

    即，三星去采購LG的WOLED面板，具有雙贏的層面。至少短期內(nèi)是如此。不過，行業(yè)分析人士也指出，一旦全球彩電消費走出低谷，作為全球核心的WOLED面板供應(yīng)方，LG就將獲得莫大的主動權(quán)：事實上，過去七八年，各個品牌在OLED電視上的銷量多少，完全由LG的供給分配決定。且考慮到三星和LG有自己不同技術(shù)路線的OLED彩電面板戰(zhàn)略，因此二者長期關(guān)系必然包含競爭性關(guān)系——包括市場份額、行業(yè)話語權(quán)、哪個技術(shù)更優(yōu)等，都具有競爭關(guān)系�！@種競爭很可能是三星LG兩者OLED面板合作的“嫌隙”所在。

    來自國際市場的壓力和來自韓國政府的力量

    對于目前三星和LG達成的OLED面板合作，只是放在二者的競爭框架下分析，已經(jīng)遠遠不夠。因為這種合作，顯然離不開全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的大趨勢大背景，也離不開韓國政府力量的參與。

    據(jù)市場研究公司Display Supply Chain Consultants (DSCC)預測，今年韓國面板產(chǎn)能份額（按出貨面積計算）預計將跌至10%以下。中國大陸面板產(chǎn)能份額則將上升到今年的67%。據(jù)推算，三星作為全球彩電老大，2023全年的液晶電視面板采購額中，四家中國大陸面板企業(yè)所占的比重約為60％：其中，華星光電占比約為26％，惠科股份約為21％，京東方約為11％，彩虹股份約為2％。——即韓國引以為傲的面板顯示和彩電產(chǎn)業(yè)鏈，全球地位持續(xù)下降。

    同時，在OLED面板市場，類似的事情也在發(fā)生。據(jù)韓媒報道數(shù)據(jù)看，在2023年前，韓國三星和LG一直掌控著全球80%甚至更高的OLED市場，我國廠商的份額只有20%。但是，據(jù)Stone Partners最新數(shù)據(jù)，2023年第二季度，全球柔性O(shè)LED面板市場，TCL全球占比7.8%；天馬全球占比9.4%；京東方全球占比25.5%；維信諾全球占比7.5%；LG 全球占比8.5%；三星全球占比41.2%——我國企業(yè)的占比總和達到50.2%，歷史性的首次超過韓國的49.7%。即從趨勢看，OLED市場我國增量勢頭強勁。雖然三星的霸主地位依然強勢，但是長期看，韓國企業(yè)在OLED市場的領(lǐng)先優(yōu)勢正在不斷削弱。

    亦是在以上背景下，2023年5月韓國經(jīng)濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬喊出了“奪回顯示器世界第一的戰(zhàn)略”這樣的口號。在包括半導體、顯示、汽車（新能源）、造船等產(chǎn)業(yè)，制定支撐韓國國家經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期政策，限制內(nèi)部競爭、加強政策指導、提供從稅收到金融的一系列優(yōu)惠、強化和“友好國家”合作、一致對外，已經(jīng)成為韓國的“上下共識”，完成了從精英到普通民眾的思想動員。

    為此，在半導體領(lǐng)域，3月份韓國率先通過了“韓版芯片法案”，并急速緩和與日本的政經(jīng)關(guān)系。韓聯(lián)社也有報道稱，韓國政府將集中投入4200億韓元規(guī)模的科學研究與研發(fā)（R&D）資金，升級用于IT的第八代、用于電視機的第十代OLED量產(chǎn)技術(shù)……

    由此可見，這次三星和LG的OLED合作背景不同以往：既有國際競爭的巨大壓力（在韓國產(chǎn)業(yè)界看來，失掉LCD技術(shù)的競爭，或許可以說是對上一代技術(shù)的不懈；但是OLED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不容有失）；同時，韓國將顯示產(chǎn)業(yè)上升到國家經(jīng)濟命脈高度，也一定會在政策和協(xié)調(diào)方面，阻止內(nèi)部競爭、強化內(nèi)部合作，尋求一致對外的機遇。后者在韓國普通民眾心中亦有強大的思想共識。

    國內(nèi)OLED顯示產(chǎn)業(yè)或?qū)⒚鎸σ粋€更強大的聯(lián)盟

    面板顯示產(chǎn)業(yè)韓國已經(jīng)單方面挑起“國戰(zhàn)”；三星與LG結(jié)成OLED聯(lián)盟……這是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)觀察界的普遍看法。

    其實，韓國的OLED聯(lián)盟范疇遠不止三星+LG。例如，韓國始終能夠優(yōu)先采購日本的上游設(shè)備和原料、三星等企業(yè)早已加強對歐美OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的投資，乃至直接并購、DSCC預測,三星和LG的iPhone 15面板供應(yīng)量合計占有率占90%以上（選擇非中系供應(yīng)鏈是蘋果公司的長期習慣）……

    由以上案例可以看到，類似于半導體芯片領(lǐng)域歐美日韓的聯(lián)盟狀態(tài)，OLED等顯示面板市場也存在這樣一個潛在的聯(lián)盟——只不過，因為我國顯示面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)足夠強大，這樣的“隱形聯(lián)盟”才沒有大張旗鼓的走向臺前。

    但是，圍繞次世代顯示技術(shù)之爭，包括柔性O(shè)LED、中尺寸IT OLED、TV大尺寸OLED、微型micro硅基OLED、micro LED，次世代面板工藝（如印刷、巨量轉(zhuǎn)移、無遮罩，光刻圖形化蒸鍍等等）的市場競爭已經(jīng)如火如荼。且其競爭的戰(zhàn)略意義，遠遠超過了企業(yè)平臺的層面，具有國家性行業(yè)戰(zhàn)略影響。

    “不要只盯著短期盈利指標或者虧損、不要只看到產(chǎn)業(yè)鏈一個環(huán)節(jié)上的經(jīng)濟收益”，行業(yè)人士指出，現(xiàn)在顯示行業(yè)面臨的是為未來贏得大局、為產(chǎn)業(yè)鏈上下游贏得大局的全面戰(zhàn)爭。

    或許，三星采購LG的OLED面板，將是這場戰(zhàn)役的一個重要的“時刻”，但絕不是賽點。對于我國產(chǎn)業(yè)界而言，在投資和研發(fā)；在上游材料、設(shè)備；中游面板新型工藝，新型產(chǎn)品，新世代線；下游終端形態(tài)和性能升級，消費創(chuàng)新等等方面的持續(xù)發(fā)力，需要更多的共識和實際行動，并以此贏得顯示產(chǎn)業(yè)鏈的未來之戰(zhàn)。