【導(dǎo)語】2022年全球電子紙模組出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長,出貨量達(dá)到了2.6億片
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電子紙商顯加速成長,會(huì)是新王嗎

來源:投影時(shí)代 更新日期:2023-05-08 作者:那山那水
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第386期

    未來智慧社會(huì)將是一個(gè)“光顯”無處不在的世界。作為信息化和智能化的窗口產(chǎn)品,從小到大各種顯示設(shè)備被寄予厚望。這其中也包括獨(dú)特的電子紙“被動(dòng)”顯示技術(shù)。

    據(jù)洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,商用及消費(fèi)終端市場(chǎng)高速發(fā)展的帶動(dòng)下,2022年全球電子紙模組出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長,出貨量達(dá)到了2.6億片,同比增長了23%。洛圖科技預(yù)測(cè),2023年,全球電子紙產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到360億美元,同比增長140%;到2026年規(guī)模將達(dá)740億美元,年復(fù)合增長率約為50%。

    從2021年的150億美元到2026年的740億美元,這是一個(gè)相當(dāng)樂觀的應(yīng)用市場(chǎng)估計(jì)。其中,電子紙顯示面板至少占據(jù)四分之一到三分之一以上的產(chǎn)值。有業(yè)內(nèi)人士表示,即便這一目標(biāo)只實(shí)現(xiàn)一半,電子紙也將成長為一個(gè)與micro LED、LCD、OLED等顯示技術(shù)“可同臺(tái)稱雄”的新興品類。

    我們?yōu)樯缎枰娮蛹埉a(chǎn)品

    關(guān)于電子紙顯示的優(yōu)勢(shì)分析,已經(jīng)有很多專業(yè)的總結(jié):例如,電子紙被動(dòng)顯示的“健康護(hù)眼特性”,讓其特別適合未來的“電子閱讀”;電子紙的被動(dòng)顯示、相比液晶和OLED技術(shù)不僅輕薄而且更為節(jié)能;電子紙技術(shù)和終端大量集成既有LCD產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備和工藝能力,在規(guī);圃焐弦呀(jīng)成熟……等等。

    但是,這些分析都是從“主觀”角度,以供給側(cè)為中心進(jìn)行的。而真正推動(dòng)一個(gè)技術(shù)品類崛起,還需要“需求側(cè)”的給力。這方面,電子紙不僅趕上了“智慧社會(huì)顯示無處不在”的信息產(chǎn)品應(yīng)用爆發(fā)潮流,亦更據(jù)有其它獨(dú)特優(yōu)勢(shì)!

電子紙商顯加速成長,會(huì)是新王嗎

    行業(yè)專家指出,在超市、大型商場(chǎng)等公共空間,良好的照明一直是必備的經(jīng)營條件。例如,很多參考標(biāo)準(zhǔn)都將大型公共空間的照明水平約定在200-300nit。這樣的亮度,有助于消費(fèi)者的購物、休閑、娛樂,也給人以更明媚愉快的感覺。同理,在白天的室外環(huán)境中,明亮的陽光也是一種賞心悅目的資源。

    但是,對(duì)于顯示設(shè)備“光照環(huán)境更好”卻可能是一個(gè)“災(zāi)難”。以O(shè)LED顯示為例,目前大多數(shù)OLED電視機(jī)的平均工作亮度在250nit左右。這一亮度很容易被環(huán)境光“淹沒”,進(jìn)而導(dǎo)致畫面對(duì)比度不足、色彩不夠真實(shí)、畫質(zhì)具有光霧朦朧感。因此,OLED電視必須采用偏光片、純黑基底等技術(shù)方式,吸收環(huán)境光,避免反射光對(duì)畫質(zhì)的直接干擾。

    即便如此,對(duì)公用空間、室外環(huán)境這類“光照更強(qiáng)”的領(lǐng)域,OLED電視的顯示亮度,依然讓其視覺效果受到“人眼感知調(diào)控”和“環(huán)境亮度對(duì)比”的干擾,效果并不理想——這也就是,為什么室外LCD顯示器,格外強(qiáng)調(diào)“高亮”技術(shù)的原因。

    “因?yàn)榄h(huán)境更亮,所以顯示設(shè)備也必須更亮”——這樣一來,傳統(tǒng)顯示設(shè)備的能耗,在公共應(yīng)用中就會(huì)更為突出。對(duì)比而言,電子紙的原理卻是將“明亮的環(huán)境光變成資源”,成為顯示的依托和載體。電子紙工作不僅不畏懼環(huán)境光,反而期待更明亮的環(huán)境照明效果。也恰是這一點(diǎn),讓電子紙?jiān)诠诧@示應(yīng)用中有獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭力。

    可以說與公共空間光照條件更好的場(chǎng)景特征更匹配,是電子紙產(chǎn)品未來于智慧社會(huì)中大規(guī)模應(yīng)用的重大“需求端優(yōu)勢(shì)”。也是其它各種顯示技術(shù)都不具有的顯著差異價(jià)值點(diǎn)。

    從小尺寸出發(fā),到大尺寸發(fā)力

    分析2022年電子紙市場(chǎng)的數(shù)據(jù),可以看到除了傳統(tǒng)胸牌、價(jià)簽等小尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)依然高速增長外,中大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)亦開始活躍。

    目前,小尺寸應(yīng)用的代表電子紙標(biāo)簽和可穿戴設(shè)備2022年占整體市場(chǎng)金額規(guī)模的26%、中等尺寸,也是消費(fèi)類產(chǎn)品的代表電子紙平板2022年市場(chǎng)消費(fèi)金額占比為59%。作為消費(fèi)類電子紙市場(chǎng)的支撐,洛圖科技認(rèn)為數(shù)字閱讀行業(yè)將發(fā)展迅速,未來年增長率達(dá)18.2%,用戶規(guī)模甚至?xí)_(dá)到了5.06億。

電子紙商顯加速成長,會(huì)是新王嗎

    洛圖科技對(duì)國內(nèi)電子紙消費(fèi)品的統(tǒng)計(jì)表明,2023年第一季度,中國電子紙平板全渠道銷量為23.5萬臺(tái),同比增長3.1%。有意思的是,線上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,閱讀器在今年第一季度占到55%,同比去年下降了16個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),辦公本由去年同期的28.9%上升至今年的39.1%。閱讀器線上銷量為8.6萬臺(tái),同比下滑了22.5%。辦公本線上銷量達(dá)到了6.1萬臺(tái),同比增長了35.6%——即電子紙消費(fèi)品的“功能升級(jí)”趨勢(shì)非常明確。另據(jù)洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2023年全年,中國電子紙平板市場(chǎng)銷量規(guī)模將達(dá)到135萬臺(tái),同比增長30%以上。電子紙消費(fèi)品將是消費(fèi)電子產(chǎn)品中,罕見的高增量品類。

    另一方面,數(shù)字告示標(biāo)牌和電子紙顯示器類應(yīng)用作為中大尺寸的電子紙顯示代表,也在崛起。2022年全球市場(chǎng)消費(fèi)額占比4%。這些產(chǎn)品通常具有20-30英寸的顯示尺寸,并在向40英寸升級(jí),是近三年來剛剛發(fā)展出的新興顯示產(chǎn)品。其能夠在整體市場(chǎng)中占據(jù)4個(gè)百分點(diǎn)的比例,說明其市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“0-1”的突破,證明了產(chǎn)品技術(shù)和市場(chǎng)需求的匹配性。

    特別是近年來全彩電子紙、四色電子紙,能滿足“告示板”彩色顯示需求的產(chǎn)品,在商務(wù)、零售等領(lǐng)域得到了比較好的發(fā)展。行業(yè)專家認(rèn)為,彩色化是電子紙實(shí)現(xiàn)應(yīng)用市場(chǎng)多元化的關(guān)鍵技術(shù),這一突破才真正帶來了電子紙能夠“大規(guī)模”適配“取代紙張”的市場(chǎng)地位。——這是較“黑白技術(shù)”時(shí)代的一次徹底革命。

    同時(shí),電子紙還在克服大尺寸化的問題、并進(jìn)一步開發(fā)柔性技術(shù),實(shí)現(xiàn)在“類印刷紙媒介”效果上的持續(xù)突破。從這些角度看,“技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、終端應(yīng)用的持續(xù)創(chuàng)新”是電子紙市場(chǎng)真正的底氣。

    洛圖科技指出,從市場(chǎng)需求看,電子紙顯示未來有“雙碳、數(shù)字閱讀(辦公、學(xué)習(xí))、智能物聯(lián)建設(shè)”等三大利好因素支撐;從供給角度看,則有“彩色化、大型化和柔性化”等技術(shù)進(jìn)步支撐!娮蛹埖奈磥頇C(jī)遇是非常明確的。這也是電子紙產(chǎn)品吸引了更多廠商高度關(guān)注和參與的原因所在。

    產(chǎn)業(yè)鏈積極布局電子紙新興顯示產(chǎn)品

    3月27日上午,浙江東方科脈電子股份有限公司總部基地暨浙江富涌電子科技有限公司竣工投產(chǎn)儀式隆重舉行。同時(shí),《柔性電子紙產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》簽約儀式亦正式舉行。消息顯示,DKE東方科脈總部基地于2021年5月正式開工,總投資10.04億元,集模組產(chǎn)品的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售于一體,計(jì)劃布局電子紙生產(chǎn)線100條,可年產(chǎn)智能物聯(lián)網(wǎng)電子紙1億片,將建設(shè)成為全球最大的電子紙生產(chǎn)基地。

    2月22日,富動(dòng)科與上游觸摸模塊廠宸鴻科技、膽固醇液晶面板代工廠南京熊貓電子,以及終端系統(tǒng)集成應(yīng)用廠商云創(chuàng)通信等,共同展示從8.5英寸、10英寸至13.3英寸等多尺寸膽固醇液晶彩色電子紙產(chǎn)品。

電子紙商顯加速成長,會(huì)是新王嗎

    3月18日,以“創(chuàng)造夢(mèng)想 永無紙境”為主題的廣州奧翼電子科技股份有限公司喬遷慶典隆重舉行。這標(biāo)志著內(nèi)地首個(gè)以電子紙為核心的現(xiàn)代化科技園正式啟用。奧翼科技園位于廣州南沙區(qū)珠江工業(yè)園,奧翼電子已是全球獨(dú)有的兩家電子紙顯示材料供應(yīng)商之一,并擁有近400項(xiàng)國際領(lǐng)先的核心技術(shù)和專利。奧翼科技園用地面積32畝(21598平方米),總建筑面積設(shè)計(jì)約為7萬平方米。據(jù)其透露其2022年市場(chǎng)業(yè)績實(shí)現(xiàn)了100%增長。

    4月10日,知名電子紙廠商E Ink元太科技,發(fā)布了E Ink Kaleido 3 Outdoor彩色印刷電子紙。E Ink Kaleido 3 Outdoor基于彩色印刷式電子紙技術(shù),實(shí)現(xiàn)了RGB色彩顯示,面向最大達(dá)42英寸的中大尺寸數(shù)字標(biāo)牌市場(chǎng),產(chǎn)品亦可耐受-15°C至65°C的極端環(huán)境(無需額外環(huán)境控制設(shè)備)。同期,元太科技還推出了全彩電子紙E Ink Spectra 6技術(shù),該技術(shù)產(chǎn)品分辨率已優(yōu)化至200 PPI,對(duì)比度為30:1,可在攝氏0至50度的溫區(qū)運(yùn)作。

    在4月19日的Touch Taiwan 2023展上,虹彩光電展示了“Infinity Display”系列電子紙,并推出太陽能自供電系統(tǒng),號(hào)稱最高可“持續(xù)10年自主維持顯示,不需額外能源”。該產(chǎn)品系列包括10英寸、13英寸、16英寸、28英寸等大小的版本。

    由以上信息可見,電子紙市場(chǎng)已經(jīng)形成新一輪的“投資聚焦”、“技術(shù)創(chuàng)新聚焦效應(yīng)”。其中,我國大陸到臺(tái)灣地區(qū),是電子紙產(chǎn)業(yè)的核心布局地域。臺(tái)灣地區(qū)在上游材料技術(shù)等方面暫時(shí)處于領(lǐng)先狀態(tài)。大陸地區(qū)上游材料產(chǎn)業(yè)在持續(xù)追趕,同時(shí)大陸地區(qū)在終端和模組市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。另外,電子墨水和膽固醇液晶兩大電子紙實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案,依然處于競(jìng)爭狀態(tài)。未來技術(shù)將持續(xù)向“彩色化、大型化、柔性化、自供能”等方向發(fā)展。

    除了以上好消息之外,這些新品秀和投資事件,亦說明電子紙目前市場(chǎng)依然存在“存量小”、“規(guī)模效益差”、“成本較高”的劣勢(shì)。特別是如何通過規(guī)模與成本聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)正反饋、持續(xù)增長是行業(yè)需要不斷磨合的事情。

    另外,行業(yè)專家也指出,技術(shù)進(jìn)步往往需要時(shí)間,對(duì)于電子紙的爆發(fā)的期待,要慎忌操之過急。同時(shí),2022年以來全球消費(fèi)經(jīng)濟(jì)低迷,新一輪的全球經(jīng)濟(jì)的動(dòng)蕩下,也將延緩電子紙市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)力。不過,好消息是,電子紙技術(shù)除了核心材料具有嶄新性外,在其它方面,例如驅(qū)動(dòng)背板、成盒或印刷工藝等方面,都與液晶、OLED顯示有大量“共同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)”:可以從傳統(tǒng)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈“借力”,這是電子紙行業(yè)一旦需求確認(rèn)后,規(guī)?焖俪砷L的有利一面。

    例如,2023年的 Touch Taiwan 展會(huì)上,夏普和EIH聯(lián)合展示獨(dú)有的氧化銦鎵鋅(IGZO)背板技術(shù)用于制造電子閱讀器和電子紙筆記本的產(chǎn)品模塊。即在全球顯示需求不足、TFT產(chǎn)能過剩下,液晶顯示企業(yè)積極導(dǎo)入增量的新顯示產(chǎn)品線,或許是從上游加速電子紙產(chǎn)品市場(chǎng)成長的有利因素。

    綜上所述,電子紙市場(chǎng)確實(shí)處于增量成長的快車道上。雖然在諸多方面有利的因素和不利的因素并存,但是其市場(chǎng)需求異常明確,并在不斷的更新。特別是電子紙自身的加速技術(shù)進(jìn)步與迭代,推動(dòng)了行業(yè)對(duì)這一顯示技術(shù)未來價(jià)值的重新評(píng)估。行業(yè)專家相信,作為獨(dú)特的被動(dòng)顯示技術(shù),未來電子紙必然在“智慧社會(huì)”中擁有“具有重磅價(jià)值的一席之地”。

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