2022上半年中國大陸消費零售類自助設備市場總結(jié)與展望

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國大陸消費零售類自助設備市場分析季度報告》，2022年上半年，中國大陸消費零售類自助設備出貨量為36.6萬臺，與同期比下降6.7%。

    自助設備是指由人機交互界面組成，用戶可根據(jù)設備提示進行操作，可儲存信息，并提供查詢、打印、繳費以及產(chǎn)品販售等服務功能的電子信息設備。洛圖科技（RUNTO）按行業(yè)應用將自助設備分為：消費零售類、公共服務類、醫(yī)療服務類和金融類等。自助設備分類圖示

    信息來源：洛圖科技(RUNTO)整理

     本文聚焦于消費零售類產(chǎn)品，主要包含自助點單機、自助收銀機、自助售貨機等。今年上半年，自助點單機出貨量占比66.7%，自助收銀機出貨量占比22.8%，自助售貨機出貨量占比10.5%。2022H1中國大陸消費零售類自助設備市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

    因功能和需求不同，細分產(chǎn)品的市場發(fā)展呈現(xiàn)不同特點。自助收銀產(chǎn)品越來越智慧化、模塊化、輕型化，產(chǎn)品目的是有效提升結(jié)算效率。自助點單機主要是老舊產(chǎn)品升級改造，智能支付終端功能提升與拓展。自助售貨機的發(fā)展方向則是優(yōu)化運營模式、提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。

    自助收銀機：唯一增長品類，小微商戶空間大

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，自助收銀機出貨量超8.3萬臺，同比增長4%，成為了唯一出貨量增長的品類。

2022H1中國大陸消費零售類自助設備細分產(chǎn)品出貨

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO），單位：千臺

    后疫情時代的“無接觸”概念、長期以來的人力成本、門店效率以及顧客購物體驗等四個方面的因素，使得超市、連鎖門店在數(shù)字化建設中對自助收銀產(chǎn)品的需求持續(xù)增加。

    自助收銀機主要分為立式收銀機和電子收銀秤兩大類，前者比重較大，后者增幅較大。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，立式收銀機占比64%，出貨量超5.3萬臺，與同期比上升1.3%；電子收銀秤占比36%，出貨量3萬臺，與去年同期比增長9.1%。

    接下來，覆蓋率高的門店將以更新功能需求為主，而小微商戶勢頭迅猛，可鋪設空間仍然巨大。

    自助點單機：占自助設備的2/3；九成電容觸控

    出貨量最大的仍然是自助點單機，上半年出貨量24.4萬臺，但同比下降7.1%。新零售的熱度相較之前略有下降，今年上半年京滬以及其它城市疫情下的靜態(tài)管理給予零售業(yè)帶來顯著沖擊，設備需求應聲下降。

    自助點單機大概可以分為桌面、專業(yè)手持以及立式產(chǎn)品三大類。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，桌面產(chǎn)品比重接近93%，出貨量22.6萬臺，與同期比下降7.6%；其它自助點單機產(chǎn)品出貨1.8萬臺，與去年出貨量持平。

    自主點單機和自助收銀機的最大差別在于，自助收銀機僅能實現(xiàn)收銀功能，不具備點單功能。在其它方面，兩者則比較相近。2022年上半年，將自助收銀和點單設備整體合并來看操作系統(tǒng)，Android系統(tǒng)最多，占比48.4%；其次是Windows系統(tǒng)，占比27.1%；其它是雙系統(tǒng)產(chǎn)品為主，并可配置Linux系統(tǒng)。

    觸控技術(shù)方面，主要是電容觸控為主，占比94.6%；紅外技術(shù)占比為2.3%；其它為3.1%。

    自助售貨機：跌幅最大，達22%；醫(yī)療類首進前五

    自助售貨機出貨量接近3.9萬臺，同比下降22.2%。該品類市場規(guī)模最小，同比跌幅卻最大。疫情的多點爆發(fā)，致使較多項目不斷延期，設備布設減緩。自助售貨機更長期的問題在于市場業(yè)務量分散，運營維護問題突出。

    在售賣的產(chǎn)品類型中，以飲料/零食最多，醫(yī)療類設備投放量增加最明顯。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，售賣飲料/零食類產(chǎn)品占比最多，市場占比35.9%；其次是綜合類售賣設備，占比24.6%；生鮮冷超自助售賣設備的市占在11%。醫(yī)療類首次進入前五，占比9.7%；剩余則占比18.8%。2022H1中國大陸自助售貨機市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO），單位：%

    自助設備產(chǎn)品具有明顯的企業(yè)地域生產(chǎn)鏈特點。今年上半年，大連的富士冰山以44.9%的占有率在中國大陸排名第一，在其本地市場，富士冰山在自助飲料機市場可以占到九成份額。排在其后的是易觸科技、富宏智能、湖南中谷，分別占到10%-15%的份額。受地域影響，中腰部的企業(yè)品牌格局變動頻繁，處于不穩(wěn)定狀態(tài)。

2022H1中國大陸自助售貨機市場品牌格局

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO），單位：%

    顯示屏幕以15/15.6寸居多；雙屏占比46%

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，消費零售類自助設備的屏幕配置方面，單屏產(chǎn)品占比54%，雙屏產(chǎn)品占比46%。尺寸主要是15-32寸產(chǎn)品為主，配置15/15.6寸屏幕的產(chǎn)品占到51%。

    自助點單機的屏幕尺寸以10.1/15/15.6寸為主，或單配或組合。

    自助收銀機中的立式收銀機以27/23.8/24/21.5的中尺寸單屏產(chǎn)品為主；電子收銀秤仍以10.1/15/15.6寸的中小尺寸單屏或雙屏為主。

    自助售貨機的單屏產(chǎn)品更多的是21寸到32寸之間的中大尺寸。雙屏產(chǎn)品中，支付屏主要是5寸產(chǎn)品，信息發(fā)布屏則以55寸、32寸、21.5寸為主。

2022H1中國大陸消費零售類自助設備屏幕尺寸結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO），單位：%

    整體來看，疫情的反復、消費者觀念的轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟大環(huán)境的變化等因素，使得新零售行業(yè)局勢在2022年顯得捉摸不定。洛圖科技（RUNTO）預計，2022年全年中國大陸消費零售類自助設備出貨將維持在90-110萬臺區(qū)間。

    更遠的未來，消費零售類自助設備可運行各垂直細分場景應用，聚合收款等銷售和管理相關功能，為商戶降本增效的同時提升消費者支付體驗。隨著疫情的逐步控制，各類商業(yè)場景的復蘇將重新提升需求。洛圖科技（RUNTO）預計，到五年后的2026年，消費零售類自助設備的市場出貨量為273萬臺左右，復合增長率達到22.3%。