在升級中質(zhì)變：2022年交互平板7大看點(diǎn)

    據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國大陸大尺寸交互平板出貨總量突破202萬臺，同比增長19.3%。這已然是國內(nèi)交互平板市場連續(xù)十余年高速增長期中的又一個“豐收年”。借此大勢，2022年國內(nèi)交互平板行業(yè)的成績想必會再創(chuàng)高峰，也會有更多的“升級”出現(xiàn)。

    1.2022年，交互市場的“98英寸”如何發(fā)展

    洛圖科技(RUNTO）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年是國內(nèi)交互平板產(chǎn)業(yè)“98英寸”正式登場的“起步年”。全年市場需求近萬臺左右。98英寸固然在整體市場中的占比有限，但是行業(yè)依然認(rèn)為“交互平板市場”進(jìn)一步向大的空間已經(jīng)打開。

    一方面，教育采購市場，2021年投影白板需求端持續(xù)萎縮，2021年出貨4.4萬臺，同比大幅下降59.8%。但是其90英寸以上產(chǎn)品占比明顯提升，銷量達(dá)到近3萬臺，市場占比近7成。即，從投影白板市場的格局看，90+英寸、100英寸市場的“交互平板”需求是真實(shí)存在的。目前，98英寸液晶交互平板銷量有限，更多的是其“成本和價格依然較高”。

    另一方面，交互平板產(chǎn)品的發(fā)展歷史就是“不斷大尺寸化”的歷史。即今天占據(jù)商教市場絕大部分交互平板份額的85/86英寸產(chǎn)品，也是從只有“1萬臺每年”銷量穩(wěn)步成長起來的。尺寸不斷變大，也符合液晶面板行業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律。

    因此，如果2022年98英寸的交互平板繼續(xù)保持翻番以上的成長速度，甚至有更快增長出現(xiàn)，并不會令行業(yè)感到意外。另據(jù)行業(yè)人士分析認(rèn)為，即便98英寸交互平板只占據(jù)交互顯示市場“頂尖高端”需求的市場，其份額比也會超過5%、年度市場需求超過10-15萬+。

    2.2022年，教育市場液晶黑板能否走過“關(guān)鍵拐點(diǎn)”

    2018年之后，教育交互市場進(jìn)入“瓶頸期”。甚至，2019年還出現(xiàn)了市場規(guī)模的萎縮。這一背景下，如何創(chuàng)新產(chǎn)品“應(yīng)用價值”，驅(qū)動換新市場發(fā)展，就成了行業(yè)根本任務(wù)：其中，液晶黑板被寄予厚望。

    數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)大陸市場液晶黑板出貨規(guī)模突破40萬臺，同比增長60.5%。多年努力的液晶黑板創(chuàng)新產(chǎn)品終于迎來了爆發(fā)趨勢。行業(yè)研究認(rèn)為，未來教育交互市場，液晶黑板將成為主要形態(tài)。特別是在行業(yè)進(jìn)入存量為主的市場時期，液晶黑板的增長就是傳統(tǒng)產(chǎn)品銷量的下滑：即傳統(tǒng)交互平板2021年90萬臺與電子黑板40萬臺的市場比例，將日益縮小。

    如果2022年液晶黑板依然保持6成增幅，其市場規(guī)�？释�達(dá)到64萬臺、同期教育市場傳統(tǒng)交互平板規(guī)模則可能下滑到70多萬臺——這一預(yù)估數(shù)量對比的差距并不大：即2022-2023年將是教育市場，液晶黑板超越傳統(tǒng)交互平板的“關(guān)鍵轉(zhuǎn)折時期”。

    當(dāng)然，液晶黑板能否再次實(shí)現(xiàn)成長飛躍，與其產(chǎn)品價格有密切關(guān)系。這方面，2021年開始紅外觸控液晶黑板市場份額增加，紅外觸控比電容觸控成本更低，有利于低價格液晶黑板的普及；同時，2021年中開始的液晶面板大降價有望進(jìn)一步拉低2022年液晶黑板整體價位、納米銀等電容觸控產(chǎn)品產(chǎn)能的增長，也利于液晶黑板產(chǎn)品均價下滑。即，2022年，行業(yè)有一定的信心對液晶黑板的成長性抱有“希望”。

    3.2022年，教育市場“增收”是否會繼續(xù)

    2021年，教育交互平板整體市場出貨136萬臺，同比增長7.6%。顯然這不是一個高速成長的市場格局。尤其考慮到2019年教育交互市場的萎縮、2020年疫情影響下的市場低迷，2021年交互平板市場規(guī)模，其實(shí)與2018年比，基本處于持平狀態(tài)。

    但是，2021年由于液晶黑板的加速成長，85/86英寸產(chǎn)品的市場占比大幅提升。行業(yè)銷售額數(shù)據(jù)還是“非常漂亮”的：即2018年之后，教育交互市場的規(guī)律，就從“數(shù)量增長”，變成了“質(zhì)量增長”。

    更大的畫面顯示面積、電容觸控等更高端的書寫體驗(yàn)、液晶黑板等更復(fù)雜的集成安裝：這三點(diǎn)構(gòu)成了教育市場“銷售額”增量的關(guān)鍵。但是，2021年開始也有一些新的變化：如液晶黑板中低價格紅外觸控產(chǎn)品占比增加、大尺寸液晶顯示產(chǎn)品自身價格下降等。

    特別是2022年，預(yù)期98英寸這樣更大尺寸產(chǎn)品即便爆發(fā)性增長，市場占比也不會大幅增加，無法承擔(dān)起此前85/86英寸崛起對終端價格的拉動能力；加之2021年下半年開始，85/86英寸液晶顯示價格加速下滑、大尺寸觸控產(chǎn)品成本也隨著產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張下降；液晶黑板的成長速度已經(jīng)在2021年達(dá)到一個極高的巔峰，2022年進(jìn)一步突破難度增加……這些因素導(dǎo)致，行業(yè)有分析認(rèn)為，2022年教育行業(yè)交互設(shè)備的“銷售額”增幅會較2021年下降�！�—未來數(shù)年，教育交互市場“質(zhì)量成長”帶來的增收紅利，逐漸減少是大概率趨勢。

    4.2022年職教能否繼續(xù)“執(zhí)牛耳”

    教育行業(yè)日益的飽和化，讓教育交互設(shè)備市場不斷要尋找新增量點(diǎn)：2021年，職業(yè)教育市場出貨量超18萬臺，市占比超過13%，與幼兒教育一起構(gòu)成了“新增長點(diǎn)”。

    行業(yè)分析認(rèn)為，教育年限的延長，取代了新生兒和入學(xué)兒童的“數(shù)量高峰”、以及交互式教學(xué)普及，成為了新的教育行業(yè)交互設(shè)備采購的“市場穩(wěn)定器”。即從更早時候的K9剛需、到之后納入高等教育普及的K12剛需、到幼兒教育普及的K15剛需，現(xiàn)在又增加了職業(yè)教育的新剛需。

    這種教育行業(yè)總需求的增長，是交互平板教育市場成長的關(guān)鍵。行業(yè)預(yù)計2022年如果教育交互平板出貨繼續(xù)大幅增加，其必然要依賴于“職業(yè)教育”等增量的推動。特別是在投影白板在交互教學(xué)市場占比已經(jīng)只剩零頭的背景下，交互平板的市場增量已經(jīng)不可能在2022年繼續(xù)像此前那樣依賴從“投影”口中“虎口拔牙”。

    這就決定了2022年教育交互平板市場的增量，更多的決定于職業(yè)教育市場的發(fā)展。行業(yè)人士普遍期望，職業(yè)教育的需求成長能夠穩(wěn)定支撐行業(yè)規(guī)模，直到K12教育此前政策性采購形成的存量高峰到達(dá)“換新期”。

    5.2022年，商務(wù)市場的“規(guī)則”質(zhì)變

    交互平板行業(yè)，這兩年成長的亮點(diǎn)，除了教育市場的液晶黑板外，就要數(shù)商務(wù)會議市場的需求增長了。

    2020-2021年，疫情之下，遠(yuǎn)程辦公市場爆發(fā)，會議市場交互平板需求連續(xù)突破5成的增幅。2021年，商用交互平板的出貨量達(dá)到66.4萬臺，同比增長53.6%。

    2021年商用交互平板的成長，是一個關(guān)鍵時刻：即交互平板在商用市場的規(guī)模首次超過了商務(wù)投影機(jī)產(chǎn)品。——遠(yuǎn)程會議，攝像頭下的視覺效果需求，讓液晶顯示較投影顯示的優(yōu)勢格外明顯，市場需求產(chǎn)生了一次劇烈的質(zhì)變，從而推動商務(wù)顯示市場技術(shù)競品格局的變化。

    但是，2021年商用交互平板市場還隱藏著另一層質(zhì)變：即這一年的行業(yè)成長“疫情”因素到底占比幾何。將2020年度的行業(yè)爆發(fā)主要功勞歸功于疫情，業(yè)內(nèi)人士還基本上能達(dá)成共識；不過，2021年疫情突擊消費(fèi)應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入“衰落期”。這時候商務(wù)交互平板依然保持“高速增長”，增量較2020年還有大幅提升，就必然需要新的解釋。

    對此，有分析認(rèn)為，2021年商務(wù)交互平板的成長，更多得益于“智慧會議”、“智慧辦公”的普及趨勢，得益于客戶對新設(shè)備生產(chǎn)力的認(rèn)可——而非疫情帶來的突擊消費(fèi)。這一邏輯也將繼續(xù)支撐商務(wù)交互平板2022年的進(jìn)一步高速增長�；蛘哒f，2022年商務(wù)交互平板的成長成績，將是檢驗(yàn)行業(yè)增長內(nèi)在邏輯的關(guān)鍵：因?yàn)椋?022年商務(wù)交互平板再也不可能拿“疫情突擊消費(fèi)”說事。經(jīng)過兩年市場消耗，疫情突擊消費(fèi)的商用交互平板空間基本消耗殆盡。

    6.2022年，商用交互平板能否沖擊100萬臺

    2020-2021年商用交互平板連續(xù)兩年成長率超過5成，市場規(guī)模達(dá)到66.4萬臺。如果2022年該市場依然保持5成增幅，其市場規(guī)�？释麤_擊100萬臺大關(guān)。

    但是，行業(yè)內(nèi)多數(shù)人士對這一目標(biāo)普遍保守。行業(yè)內(nèi)多數(shù)分析認(rèn)為2022年商務(wù)交互平板市場規(guī)模在85萬臺左右。即增幅會顯著下降，絕對增量也不會顯著增長。這一理論的核心依據(jù)是，此前“商務(wù)投影機(jī)”的市場規(guī)模，高峰也不過一百多萬臺而已。商務(wù)交互平板對商務(wù)投影機(jī)有替代作用，但不是完全市場替代。

    不過，也有另一種聲音在強(qiáng)調(diào)“被忽略”的事實(shí)：即商務(wù)交互平板市場的根本邏輯是智慧辦公的發(fā)展、是智慧商顯的發(fā)展。其中，此前相當(dāng)一部分采用彩電產(chǎn)品或者單純大屏液晶顯示器的辦公顯示需求，也會轉(zhuǎn)換成“商用交互平板”。這部分市場的增長空間，不應(yīng)該被忽略。

    同時，隨著我國市場主體的增加，以及市場主體商務(wù)活動信息化水平的提升，商用顯示的市場需求規(guī)模一直在增加。特別是創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對會議室信息化的需求推動作用，超過傳統(tǒng)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)；其中，小微企業(yè)加速創(chuàng)新發(fā)展和重視管理效率提升，對高端信息化辦公顯示設(shè)備需求增加明顯。這種結(jié)構(gòu)性的需求增長也應(yīng)該被考慮在商用交互平板的市場需求之內(nèi)。

    即，商用交互平板的市場增量應(yīng)當(dāng)比曾經(jīng)的商務(wù)投影機(jī)“市場高峰”的產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)“更為復(fù)雜”。這一點(diǎn)有利于商務(wù)交互平板產(chǎn)品的更長時間持續(xù)高增長。

    7.2022年交互顯示彩電品牌們還可以更強(qiáng)嗎

    無論是教育交互顯示市場更多的進(jìn)入存量之爭，還是商用市場的高速崛起，都在改變“交互顯示”行業(yè)的品牌格局：

    2021年，教育交互平板市場，在總量增長只有7.5%的背景下，長虹以52%的同比增速成為2021年增長最快速的品牌，海信以18%的增速次之。此外，創(chuàng)維液晶黑板細(xì)分品類上，獲得同期最快增長，增幅達(dá)88%。創(chuàng)維、海信在教育平板市場僅次于鴻合分列第三和第四名。

    2021年，商用交互平板市場，品牌局面更為復(fù)雜。華為2021年以接近160%的同比增長幅度，躍居市場第二的位置，市占比超過11%。海信、皓麗和創(chuàng)維成為TOP5品牌的三四五席。同時，商用交互平板中ICT企業(yè)市占16%，市場占比提升了3個百分點(diǎn)，銷量增幅達(dá)8成以上。商用交互平板市場，更多的所謂專業(yè)顯示品牌份額2021年狂跌一半，在行業(yè)銷量大幅提升5成的背景下，這部分長尾品牌銷量幾乎下滑2成。

    當(dāng)然，無論教育還是商務(wù)交互顯示市場，視源旗下希沃、MAXHUB兩大品牌依然強(qiáng)勢穩(wěn)居冠軍，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。特別是商務(wù)市場，其份額還再提升。不過這不妨礙，其它品牌特別是彩電品牌在教育和商用兩條線上的加速崛起。行業(yè)也預(yù)計2022年彩電品牌在整個交互顯示產(chǎn)業(yè)的占比會進(jìn)步上升，海信、創(chuàng)維、TCL、長虹、華為等品牌會更頻繁的出現(xiàn)在市場和排行榜之中，專業(yè)顯示與彩電顯示的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)也會持續(xù)放大，行業(yè)市場也將進(jìn)入規(guī)模為王時代，市場集中化不可避免，更多小型專業(yè)顯示品牌可能淘汰出局。

    綜上所述，2022年的交互顯示市場成長不斷、升級繼續(xù)、變革更多。這一年行業(yè)注定不會“沉默”，借助液晶黑板和商用市場的崛起，更多品牌都在策劃“彎道超車”的戰(zhàn)略。作為這兩大細(xì)分領(lǐng)域第三個高速成長年，2022年度的成績將對這些品牌的未來市場地位有決定性作用，也是其超車戰(zhàn)略的“決勝階段”。2022年交互顯示產(chǎn)業(yè)“大戲”可期。