據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國大陸大尺寸交互平板出貨總量突破202萬臺,同比增長19.3%。這已然是國內(nèi)交互平板市場連續(xù)十余年高速增長期中的又一個“豐收年”。借此大勢,2022年國內(nèi)交互平板行業(yè)的成績想必會再創(chuàng)高峰,也會有更多的“升級”出現(xiàn)。
1.2022年,交互市場的“98英寸”如何發(fā)展
洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年是國內(nèi)交互平板產(chǎn)業(yè)“98英寸”正式登場的“起步年”。全年市場需求近萬臺左右。98英寸固然在整體市場中的占比有限,但是行業(yè)依然認(rèn)為“交互平板市場”進(jìn)一步向大的空間已經(jīng)打開。
一方面,教育采購市場,2021年投影白板需求端持續(xù)萎縮,2021年出貨4.4萬臺,同比大幅下降59.8%。但是其90英寸以上產(chǎn)品占比明顯提升,銷量達(dá)到近3萬臺,市場占比近7成。即,從投影白板市場的格局看,90+英寸、100英寸市場的“交互平板”需求是真實(shí)存在的。目前,98英寸液晶交互平板銷量有限,更多的是其“成本和價格依然較高”。
另一方面,交互平板產(chǎn)品的發(fā)展歷史就是“不斷大尺寸化”的歷史。即今天占據(jù)商教市場絕大部分交互平板份額的85/86英寸產(chǎn)品,也是從只有“1萬臺每年”銷量穩(wěn)步成長起來的。尺寸不斷變大,也符合液晶面板行業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律。
因此,如果2022年98英寸的交互平板繼續(xù)保持翻番以上的成長速度,甚至有更快增長出現(xiàn),并不會令行業(yè)感到意外。另據(jù)行業(yè)人士分析認(rèn)為,即便98英寸交互平板只占據(jù)交互顯示市場“頂尖高端”需求的市場,其份額比也會超過5%、年度市場需求超過10-15萬+。
2.2022年,教育市場液晶黑板能否走過“關(guān)鍵拐點(diǎn)”
2018年之后,教育交互市場進(jìn)入“瓶頸期”。甚至,2019年還出現(xiàn)了市場規(guī)模的萎縮。這一背景下,如何創(chuàng)新產(chǎn)品“應(yīng)用價值”,驅(qū)動換新市場發(fā)展,就成了行業(yè)根本任務(wù):其中,液晶黑板被寄予厚望。
數(shù)據(jù)顯示,2021年,國內(nèi)大陸市場液晶黑板出貨規(guī)模突破40萬臺,同比增長60.5%。多年努力的液晶黑板創(chuàng)新產(chǎn)品終于迎來了爆發(fā)趨勢。行業(yè)研究認(rèn)為,未來教育交互市場,液晶黑板將成為主要形態(tài)。特別是在行業(yè)進(jìn)入存量為主的市場時期,液晶黑板的增長就是傳統(tǒng)產(chǎn)品銷量的下滑:即傳統(tǒng)交互平板2021年90萬臺與電子黑板40萬臺的市場比例,將日益縮小。
如果2022年液晶黑板依然保持6成增幅,其市場規(guī)?释_(dá)到64萬臺、同期教育市場傳統(tǒng)交互平板規(guī)模則可能下滑到70多萬臺——這一預(yù)估數(shù)量對比的差距并不大:即2022-2023年將是教育市場,液晶黑板超越傳統(tǒng)交互平板的“關(guān)鍵轉(zhuǎn)折時期”。
當(dāng)然,液晶黑板能否再次實(shí)現(xiàn)成長飛躍,與其產(chǎn)品價格有密切關(guān)系。這方面,2021年開始紅外觸控液晶黑板市場份額增加,紅外觸控比電容觸控成本更低,有利于低價格液晶黑板的普及;同時,2021年中開始的液晶面板大降價有望進(jìn)一步拉低2022年液晶黑板整體價位、納米銀等電容觸控產(chǎn)品產(chǎn)能的增長,也利于液晶黑板產(chǎn)品均價下滑。即,2022年,行業(yè)有一定的信心對液晶黑板的成長性抱有“希望”。
3.2022年,教育市場“增收”是否會繼續(xù)
2021年,教育交互平板整體市場出貨136萬臺,同比增長7.6%。顯然這不是一個高速成長的市場格局。尤其考慮到2019年教育交互市場的萎縮、2020年疫情影響下的市場低迷,2021年交互平板市場規(guī)模,其實(shí)與2018年比,基本處于持平狀態(tài)。
但是,2021年由于液晶黑板的加速成長,85/86英寸產(chǎn)品的市場占比大幅提升。行業(yè)銷售額數(shù)據(jù)還是“非常漂亮”的:即2018年之后,教育交互市場的規(guī)律,就從“數(shù)量增長”,變成了“質(zhì)量增長”。
更大的畫面顯示面積、電容觸控等更高端的書寫體驗(yàn)、液晶黑板等更復(fù)雜的集成安裝:這三點(diǎn)構(gòu)成了教育市場“銷售額”增量的關(guān)鍵。但是,2021年開始也有一些新的變化:如液晶黑板中低價格紅外觸控產(chǎn)品占比增加、大尺寸液晶顯示產(chǎn)品自身價格下降等。
特別是2022年,預(yù)期98英寸這樣更大尺寸產(chǎn)品即便爆發(fā)性增長,市場占比也不會大幅增加,無法承擔(dān)起此前85/86英寸崛起對終端價格的拉動能力;加之2021年下半年開始,85/86英寸液晶顯示價格加速下滑、大尺寸觸控產(chǎn)品成本也隨著產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張下降;液晶黑板的成長速度已經(jīng)在2021年達(dá)到一個極高的巔峰,2022年進(jìn)一步突破難度增加……這些因素導(dǎo)致,行業(yè)有分析認(rèn)為,2022年教育行業(yè)交互設(shè)備的“銷售額”增幅會較2021年下降!磥頂(shù)年,教育交互市場“質(zhì)量成長”帶來的增收紅利,逐漸減少是大概率趨勢。
4.2022年職教能否繼續(xù)“執(zhí)牛耳”
教育行業(yè)日益的飽和化,讓教育交互設(shè)備市場不斷要尋找新增量點(diǎn):2021年,職業(yè)教育市場出貨量超18萬臺,市占比超過13%,與幼兒教育一起構(gòu)成了“新增長點(diǎn)”。
行業(yè)分析認(rèn)為,教育年限的延長,取代了新生兒和入學(xué)兒童的“數(shù)量高峰”、以及交互式教學(xué)普及,成為了新的教育行業(yè)交互設(shè)備采購的“市場穩(wěn)定器”。即從更早時候的K9剛需、到之后納入高等教育普及的K12剛需、到幼兒教育普及的K15剛需,現(xiàn)在又增加了職業(yè)教育的新剛需。
這種教育行業(yè)總需求的增長,是交互平板教育市場成長的關(guān)鍵。行業(yè)預(yù)計2022年如果教育交互平板出貨繼續(xù)大幅增加,其必然要依賴于“職業(yè)教育”等增量的推動。特別是在投影白板在交互教學(xué)市場占比已經(jīng)只剩零頭的背景下,交互平板的市場增量已經(jīng)不可能在2022年繼續(xù)像此前那樣依賴從“投影”口中“虎口拔牙”。
這就決定了2022年教育交互平板市場的增量,更多的決定于職業(yè)教育市場的發(fā)展。行業(yè)人士普遍期望,職業(yè)教育的需求成長能夠穩(wěn)定支撐行業(yè)規(guī)模,直到K12教育此前政策性采購形成的存量高峰到達(dá)“換新期”。
5.2022年,商務(wù)市場的“規(guī)則”質(zhì)變
交互平板行業(yè),這兩年成長的亮點(diǎn),除了教育市場的液晶黑板外,就要數(shù)商務(wù)會議市場的需求增長了。
2020-2021年,疫情之下,遠(yuǎn)程辦公市場爆發(fā),會議市場交互平板需求連續(xù)突破5成的增幅。2021年,商用交互平板的出貨量達(dá)到66.4萬臺,同比增長53.6%。
2021年商用交互平板的成長,是一個關(guān)鍵時刻:即交互平板在商用市場的規(guī)模首次超過了商務(wù)投影機(jī)產(chǎn)品。——遠(yuǎn)程會議,攝像頭下的視覺效果需求,讓液晶顯示較投影顯示的優(yōu)勢格外明顯,市場需求產(chǎn)生了一次劇烈的質(zhì)變,從而推動商務(wù)顯示市場技術(shù)競品格局的變化。
但是,2021年商用交互平板市場還隱藏著另一層質(zhì)變:即這一年的行業(yè)成長“疫情”因素到底占比幾何。將2020年度的行業(yè)爆發(fā)主要功勞歸功于疫情,業(yè)內(nèi)人士還基本上能達(dá)成共識;不過,2021年疫情突擊消費(fèi)應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入“衰落期”。這時候商務(wù)交互平板依然保持“高速增長”,增量較2020年還有大幅提升,就必然需要新的解釋。
對此,有分析認(rèn)為,2021年商務(wù)交互平板的成長,更多得益于“智慧會議”、“智慧辦公”的普及趨勢,得益于客戶對新設(shè)備生產(chǎn)力的認(rèn)可——而非疫情帶來的突擊消費(fèi)。這一邏輯也將繼續(xù)支撐商務(wù)交互平板2022年的進(jìn)一步高速增長;蛘哒f,2022年商務(wù)交互平板的成長成績,將是檢驗(yàn)行業(yè)增長內(nèi)在邏輯的關(guān)鍵:因?yàn)椋?022年商務(wù)交互平板再也不可能拿“疫情突擊消費(fèi)”說事。經(jīng)過兩年市場消耗,疫情突擊消費(fèi)的商用交互平板空間基本消耗殆盡。
6.2022年,商用交互平板能否沖擊100萬臺
2020-2021年商用交互平板連續(xù)兩年成長率超過5成,市場規(guī)模達(dá)到66.4萬臺。如果2022年該市場依然保持5成增幅,其市場規(guī)?释麤_擊100萬臺大關(guān)。
但是,行業(yè)內(nèi)多數(shù)人士對這一目標(biāo)普遍保守。行業(yè)內(nèi)多數(shù)分析認(rèn)為2022年商務(wù)交互平板市場規(guī)模在85萬臺左右。即增幅會顯著下降,絕對增量也不會顯著增長。這一理論的核心依據(jù)是,此前“商務(wù)投影機(jī)”的市場規(guī)模,高峰也不過一百多萬臺而已。商務(wù)交互平板對商務(wù)投影機(jī)有替代作用,但不是完全市場替代。
不過,也有另一種聲音在強(qiáng)調(diào)“被忽略”的事實(shí):即商務(wù)交互平板市場的根本邏輯是智慧辦公的發(fā)展、是智慧商顯的發(fā)展。其中,此前相當(dāng)一部分采用彩電產(chǎn)品或者單純大屏液晶顯示器的辦公顯示需求,也會轉(zhuǎn)換成“商用交互平板”。這部分市場的增長空間,不應(yīng)該被忽略。
同時,隨著我國市場主體的增加,以及市場主體商務(wù)活動信息化水平的提升,商用顯示的市場需求規(guī)模一直在增加。特別是創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對會議室信息化的需求推動作用,超過傳統(tǒng)制造業(yè)經(jīng)濟(jì);其中,小微企業(yè)加速創(chuàng)新發(fā)展和重視管理效率提升,對高端信息化辦公顯示設(shè)備需求增加明顯。這種結(jié)構(gòu)性的需求增長也應(yīng)該被考慮在商用交互平板的市場需求之內(nèi)。
即,商用交互平板的市場增量應(yīng)當(dāng)比曾經(jīng)的商務(wù)投影機(jī)“市場高峰”的產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)“更為復(fù)雜”。這一點(diǎn)有利于商務(wù)交互平板產(chǎn)品的更長時間持續(xù)高增長。
7.2022年交互顯示彩電品牌們還可以更強(qiáng)嗎
無論是教育交互顯示市場更多的進(jìn)入存量之爭,還是商用市場的高速崛起,都在改變“交互顯示”行業(yè)的品牌格局:
2021年,教育交互平板市場,在總量增長只有7.5%的背景下,長虹以52%的同比增速成為2021年增長最快速的品牌,海信以18%的增速次之。此外,創(chuàng)維液晶黑板細(xì)分品類上,獲得同期最快增長,增幅達(dá)88%。創(chuàng)維、海信在教育平板市場僅次于鴻合分列第三和第四名。
2021年,商用交互平板市場,品牌局面更為復(fù)雜。華為2021年以接近160%的同比增長幅度,躍居市場第二的位置,市占比超過11%。海信、皓麗和創(chuàng)維成為TOP5品牌的三四五席。同時,商用交互平板中ICT企業(yè)市占16%,市場占比提升了3個百分點(diǎn),銷量增幅達(dá)8成以上。商用交互平板市場,更多的所謂專業(yè)顯示品牌份額2021年狂跌一半,在行業(yè)銷量大幅提升5成的背景下,這部分長尾品牌銷量幾乎下滑2成。
當(dāng)然,無論教育還是商務(wù)交互顯示市場,視源旗下希沃、MAXHUB兩大品牌依然強(qiáng)勢穩(wěn)居冠軍,繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。特別是商務(wù)市場,其份額還再提升。不過這不妨礙,其它品牌特別是彩電品牌在教育和商用兩條線上的加速崛起。行業(yè)也預(yù)計2022年彩電品牌在整個交互顯示產(chǎn)業(yè)的占比會進(jìn)步上升,海信、創(chuàng)維、TCL、長虹、華為等品牌會更頻繁的出現(xiàn)在市場和排行榜之中,專業(yè)顯示與彩電顯示的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)也會持續(xù)放大,行業(yè)市場也將進(jìn)入規(guī)模為王時代,市場集中化不可避免,更多小型專業(yè)顯示品牌可能淘汰出局。
綜上所述,2022年的交互顯示市場成長不斷、升級繼續(xù)、變革更多。這一年行業(yè)注定不會“沉默”,借助液晶黑板和商用市場的崛起,更多品牌都在策劃“彎道超車”的戰(zhàn)略。作為這兩大細(xì)分領(lǐng)域第三個高速成長年,2022年度的成績將對這些品牌的未來市場地位有決定性作用,也是其超車戰(zhàn)略的“決勝階段”。2022年交互顯示產(chǎn)業(yè)“大戲”可期。