校園安防及老舊小區(qū)&智慧社區(qū)下的液晶拼接需求利好政策分析

    液晶拼接作為商顯市場中起步較早的產品，已歷經十余年的發(fā)展，目前已經進入成熟期；DISCIEN預計未來五年將保持在5%左右的平穩(wěn)增速，在整體商顯市場中的出貨占比將穩(wěn)步提升。在7月發(fā)布的《大屏幕拼接SWOT分析：指揮調度下的拼接應用將被LED小間距快速替代》中通過四大場景監(jiān)控、會議、指揮調度、信發(fā)&展示分析了競品LED小間距與液晶拼接的替代關系，可以看出指揮調度及會議場景下的拼接應用將持續(xù)受到LED小間距的競爭替代，未來份額將逐漸收縮，監(jiān)控和信發(fā)將是液晶拼接的主力需求市場，而安防監(jiān)控的發(fā)展與國家政策緊密相關。隨著早期的平安城市、雪亮工程、智慧磐石等政策的建設推進，目前大行業(yè)的安防監(jiān)控覆蓋已經相對完善，未來將以更新需求為主，拼接新增需求將看向各細分行業(yè)，而今年各個細分行業(yè)下涉及安防監(jiān)控的利好政策頻發(fā)，如文旅行業(yè)（文物安防、景區(qū)安防）、能源（安監(jiān)、事故預警應急等）、老舊小區(qū)&智慧社區(qū)建設、校園安防建設、醫(yī)療養(yǎng)老建設等行業(yè)均有發(fā)布涉及安防監(jiān)控的相關政策。

    圖一：細分行業(yè)利好政策匯總↓

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN整理

    本次我們將主要圍繞校園安防及老舊小區(qū)&智慧社區(qū)兩個行業(yè)進行分析。

    一．校園安防：中小學及幼兒園的視頻監(jiān)控全覆蓋是未來兩年建設重點，將拉動液晶拼接需求2021年10月22日，全國校園安全專項整頓會議召開，提出健全校園安防體系，對各級各類學校和幼兒園全覆蓋、對各類校園安全隱患全覆蓋，且根據(jù)《關于加強中小學幼兒園安全風險防控體系建設的意見》《加強校園安全防范建設三年行動計劃》，要求對各級各類學校和幼兒園視頻監(jiān)控覆蓋率要達100%。目前北京、天津、上海等一線城市已提前完成4個100%達標任務，遼寧、河南等省份仍在持續(xù)建設，預計在2022年底全面覆蓋。

    圖二：中小學及幼兒園視頻監(jiān)控覆蓋情況↓

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN+教育部

    從目前覆蓋率來看，中小學及幼教的一鍵式報警和視頻監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋率僅為90%，基于中小學數(shù)量21.1萬所及幼兒園數(shù)量29.2萬所來推算，國內仍有近5萬所中小學及幼兒園視頻監(jiān)控系統(tǒng)未覆蓋；根據(jù)政策最新目標到2022年底覆蓋率實現(xiàn)100%來看，假設液晶拼接滲透率在中小學達到65%，幼兒園滲透率達15%（幼兒園學校面積較小，監(jiān)控室顯示器主要以監(jiān)視器、單屏為主），基于以上滲透率推測，預計到2022年底中小學及幼兒園將可帶來210K的液晶拼接新增需求。

    二．智慧社區(qū)&老舊小區(qū)改造，拉力社區(qū)安防監(jiān)控需求從國家整體以及各省份的發(fā)布的十四五規(guī)劃來看，智慧社區(qū)&老舊小區(qū)改造將是未來建設的重點部分。從政策端主要是有兩方面的推動：1、老舊小區(qū)改造：2020年7月國務院辦公廳發(fā)布《全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》，工作目標：2020年明確計劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個，中央預算內投資已安排543億元；到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)任務。2、智慧社區(qū)：不僅在“十四五”規(guī)劃綱要中明確提出建設目標，針對于物業(yè)服務包括智慧社區(qū)建設，2020年底住房城鄉(xiāng)建設等10部門也發(fā)布了《關于推動物業(yè)服務企業(yè)加快發(fā)展線上線下生活服務的意見》及《關于加強和改進住宅物業(yè)管理工作的通知》；同時今年4月，住建部等16部門聯(lián)合發(fā)布《關于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質的指導意見》都將推動智慧社區(qū)建設；目前部分重點省份已經開始先行推進，例如山東省7月底印發(fā)了《山東省“十四五”數(shù)字強省建設規(guī)劃》，明確提出到2025年底，建成5000個左右智慧社區(qū)。2021年底智慧安防覆蓋率達60%，2022年底實現(xiàn)安防監(jiān)控全覆蓋。

    圖三：南京無疫小區(qū)應用案例↓

    另外在疫情常態(tài)化下，也是有一些無疫小區(qū)的案例，例如南京市通過指揮平臺進行實時疫情管控，也是推動了社區(qū)智慧化監(jiān)控平臺的升級。

圖四：2021 VS 2020 智慧社區(qū)&老舊小區(qū)中標項目數(shù)量↓

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN大數(shù)據(jù)

    DISCIEN大數(shù)據(jù)驗證智慧社區(qū)&老舊小區(qū)今年標案情況： 通過對中標項目進行梳理發(fā)現(xiàn)，截止2021年12月13日，智慧社區(qū)項目總計中標2932個，YoY +64%，其中項目為監(jiān)控建設的占比超過20%；老舊小區(qū)項目總計中標59557個，YoY +71%，增長明顯。

    圖五：智慧社區(qū)運營中心示例↓

    而老舊小區(qū)改造&智慧安防社區(qū)建設將直接帶動液晶拼接應用，如通過建設社區(qū)安防綜合管理平臺對監(jiān)控小區(qū)消防通道占壓情況、電動車入梯、高空拋物等實現(xiàn)自動報警，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患。

    圖六：老舊小區(qū)&智慧社區(qū)需求預測↓

圖片數(shù)據(jù)來源：DISCIEN

    十四五下的老舊小區(qū)改造&智慧社區(qū)預計拉動液晶拼接需求近400K：保守估算，假設液晶拼接在老舊小區(qū)改造中的滲透率為15%，智慧社區(qū)建設中的滲透率為10%，預計可帶來市場需求380K+，潛在需求可觀。以上是本次分享的兩個行業(yè)政策，學校及老舊小區(qū)&智慧社區(qū)業(yè)主單位較為分散，各省份均有建設，將利好于安防類企業(yè)，對液晶拼接拉動力較強。