三星就是對的嗎？OLED面板線我們不會這么改！

    11月30日，三星首條QD-OLED生產(chǎn)線正式量產(chǎn)。這將打破全球TV用大尺寸OLED面板被LG獨家壟斷的局面。三星QD-oled面板線的基礎(chǔ)設(shè)施，來自于既有LCD面板廠的停產(chǎn)改建。這使得很多人在猜測“我國大陸地區(qū)，作為目前全球最大的LCD液晶面板產(chǎn)能聚集地，如何向OLED時代過渡”？

    例如，大屏君注意到，12月8日，國內(nèi)面板大廠京東方回答投資者提問時，就明確指出“暫無將LCD生產(chǎn)線改造為OLED生產(chǎn)線的計劃”。這凸顯了韓系面板企業(yè)和我國面板企業(yè)的不同“選擇”。

    三星等韓系企業(yè)的“停與改”

    據(jù)大屏君綜合媒體報道分析，韓國LG和三星兩大面板企業(yè)近5年來都在“持續(xù)關(guān)停液晶面板線”，并將空余的廠房和部分設(shè)備轉(zhuǎn)做“增加OLED面板線”的基礎(chǔ)設(shè)施——不僅是對于TV的大屏幕OLED面板是這樣，對于6代線等面對手機和IT需求的小尺寸OLED面板線也是如此。

    例如，三星QD-OLED的第一條量產(chǎn)線就來自于其原液晶的L8-1生產(chǎn)線的部分改造。改造后這部分產(chǎn)能被重新命名為Q1生產(chǎn)線。同時，三星已經(jīng)在拆除和出售L8-1線殘余的部分LCD設(shè)備，據(jù)悉這部分“空間”也會被改造為Q2 QD-OLED面板生產(chǎn)線。這些變化也使得三星從全球最大的LCD面板企業(yè)之一，變成了現(xiàn)在僅有一條LCD面板線L8-2在運作——且這最后一條LCD面板線也預(yù)計在2022年停產(chǎn)。

    韓國企業(yè)LG的LCD面板線情況比三星要好一些。但是，也有足夠多的報道表明，LG也正在有步驟的退出LCD面板的制造領(lǐng)域，進而朝著純OLED面板供應(yīng)商的方向轉(zhuǎn)變。

    因此，業(yè)內(nèi)有很多分析已經(jīng)認為“OLED全面替代LCD”的大幕已經(jīng)拉開，本土面板企業(yè)也會面臨三星等“停和改”的問題。對此，大屏君要說的是，三星和LG的選擇“真的”不適合于國內(nèi)LCD面板企業(yè)。

    首先，三星和LG的LCD面板廠停產(chǎn)，根本原因不是LCD的需求在減少——目前，全球顯示需求市場，無論是中小屏幕還是TV這樣的大屏幕，液晶依然是最主要的產(chǎn)品類型。即便是OLED滲透力最強的手機屏上，液晶面板的銷量也還能占據(jù)半壁江山。加上近年來商用顯示市場，大尺寸液晶需求的增長，全球顯示市場液晶面板的總產(chǎn)能和總需求都還處于“增長”之中。

    其次，三星和LG的LCD面板廠停產(chǎn)，根本原因更多的是其競爭力不足——目前，全球主要的液晶顯示需求增量集中在65英寸及其以上大尺寸上。而8.6代線和10.5/11代線則是制造大尺寸液晶面板最好的選擇。全球液晶面板市場，除了日本擁有一條10代線和我國臺灣地區(qū)擁有個別8.6代線之外，代表需求增量趨勢的絕大多數(shù)8.6和10.5/11代線都在我國大陸地區(qū)。

    即韓國面板企業(yè)的  LCD線面臨“結(jié)構(gòu)性競爭力不足”、生產(chǎn)線建造時間過早，在金屬氧化等新型TFT基板技術(shù)上競爭力不足、相對而言也處于產(chǎn)品成本高地，并較我國企業(yè)遠離面板下游應(yīng)用和制造中心等劣勢�！�—簡單說，就是市場上競爭不過我們的LCD，所以他們更愿意轉(zhuǎn)向更先進的OLED面板線。

    第三，三星和LG一批運營時間超過15年的老舊LCD線，如果不停產(chǎn)、保持繼續(xù)生產(chǎn)，所需要的維護投入和部分設(shè)備更新壓力也是很大的。這些線是去是留的意義，與我國大陸面板企業(yè)普遍是10年內(nèi)的新線截然不同。

    所以，大屏君覺得三星等將液晶線全面改成OLED線，既有其“主動”的方面，也有其“被動”的方面。盲目學(xué)習(xí)三星的方式是不可取的，也是不適于我國面板企業(yè)，如京東方等具體情況的。

    中國面板業(yè)的未來，LCD和OLED“全都要”

    面對韓系面板企業(yè)加速布局OLED新技術(shù)產(chǎn)能，本土面板企業(yè)并非無動于衷。只不過，我們要走不同的路而已。

    一方面，本土面板企業(yè)在OLED中小尺寸上，6代線上已經(jīng)奮起直追。如今年，三星手機開始采購華星光電的OLED屏幕、京東方也成功進入蘋果手機OLED屏幕主供應(yīng)商之列、華為旗艦的柔性屏幕手機更是一直采用京東方的OLED屏幕。

    2021年上半年京東方已經(jīng)出貨OLED屏4000萬片了。按照京東方現(xiàn)有的產(chǎn)能規(guī)劃，估計到2023 年,京東方將擠下韓國面板廠LG Display(LGD),晉身蘋果智能手機OLED 面板的第二大供應(yīng)商,且整個出貨數(shù)量,或直追三星,比例達到4成左右。

    事實上，我國OLED 6代線已經(jīng)全面開花：京東方、華星光電、維信諾、和輝光電、深天馬等企業(yè)均已大力投資——我國6代線OLED面板的建設(shè)規(guī)模和參與企業(yè)數(shù)量已經(jīng)追上韓國企業(yè)，并有超越的趨勢。韓國OLED在手機面板市場的壟斷地位不僅被打破，且面臨未來“誰是第一”的競爭壓力。

    另一方面，我國LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)依然處于高速發(fā)展階段。例如，最近TCL科技公告，擬投資150億元擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線（t5），應(yīng)用VR、觸摸屏（Touch Panel+主動筆技術(shù)）、Mini LED背光顯示和LTPO等技術(shù)，生產(chǎn)車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產(chǎn)品。同期，TCL華星還有廣州一條8.6代線正在建設(shè)。2020-2021年國內(nèi)主要的大尺寸LCD面板線也進行了“擴產(chǎn)”——大屏君初步估計，僅兩年內(nèi)國內(nèi)10.5/11代液晶線的擴產(chǎn)規(guī)模就幾乎等于新建了一條每月10萬片玻璃基板的大型10.5代線。

    即我國面板企業(yè)不僅在中小尺寸OLED面板線上投資巨大，在LCD面板線上的新投資也很巨大。這是因為，OLED在手機、IT市場的崛起已經(jīng)成為趨勢，會帶來更多高附加值的產(chǎn)品創(chuàng)新需求；但是，液晶面板在車載、商顯、大尺寸電視等領(lǐng)域的需求增加也很“強悍”，這些市場也需要新的產(chǎn)能和技術(shù)提升來支撐。

    我們?nèi)�都要！與韓國同行，停產(chǎn)LCD、擴產(chǎn)OLED不同；我國企業(yè)則是OLED和LCD兩條線都在擴張”。大屏君認為，后者才是真正“王者風(fēng)范”。

    TV用OLED面板，本土企業(yè)并不“急”

    大屏君對TV的OLED化是很有期待的。但是，大屏君也注意到，即便是2022年，OLED彩電用面板的出貨量也很難超過LG 1000萬、三星100萬片——這在整個彩電圈，全球每年2.3億以上的需求中是絕對少數(shù)。

    行業(yè)預(yù)計，LCD作為大尺寸彩電和商顯的主力，至少還有10年以上的時間。作為OLED TV面板的最早量產(chǎn)者，LG更是在過去5年大多數(shù)時間，OLED TV面板線虧損。三星作為全球十多年的彩電銷量第一品牌，QD-OLED線的產(chǎn)能擴張也非�！爸斏鳌保喝�星彩電的第一更多還需要采購我國大陸和我國臺灣地區(qū)的LCD面板“撐”著。

    即，大尺寸彩電用OLED面板，現(xiàn)在還處于實驗性階段：產(chǎn)能有限、弄不好就虧損，且還擁有蒸鍍和印刷兩條核心工藝路線之爭。這種情況下，大規(guī)模的布局OLED大尺寸面板的風(fēng)險是非常巨大的。大屏君認為，本土企業(yè)應(yīng)該依托“全球大尺寸面板老大的既得優(yōu)勢，采用‘后發(fā)’戰(zhàn)略”：即不妨技術(shù)上多儲備，產(chǎn)能上讓別人先趟渾水。

    同時，我國面板龍頭也沒有真的閑著：京東方和華星分別建立了覆蓋蒸鍍和印刷兩大技術(shù)的OLED大尺寸化技術(shù)試驗線，進行了一系列技術(shù)的儲備和工藝流程的驗證。兩者都已經(jīng)展示過基于不同技術(shù)框架的大尺寸OLED面板試制產(chǎn)品。尤其是華星光電更是聯(lián)合日本joled在印刷大尺寸OLED技術(shù)上投入甚多，產(chǎn)業(yè)進程可能領(lǐng)先于三星和LG。

    綜上所述，“三星和LG的停產(chǎn)LCD，改成OLED”的經(jīng)驗，對于本土面板業(yè)并不能照搬。大屏君并不否定“研究他人經(jīng)驗和戰(zhàn)略方向的重要性”，但是大屏君覺得“一切都還需要以自身的條件為依據(jù)”，而非盲目的相信所謂“洋經(jīng)驗”！