交互平板：2020-2021加速升級(jí)與新市場(chǎng)

    在顯示產(chǎn)業(yè)的2020年新冠疫情版圖中，交互平板幾乎是唯一一個(gè)“海內(nèi)外”市場(chǎng)，都完全躲過了疫情不利影響，并實(shí)現(xiàn)較大的增長(zhǎng)，甚至開拓了嶄新的應(yīng)用場(chǎng)景與市場(chǎng)空間的品類�？梢哉f，在疫情下的全球經(jīng)濟(jì)低迷中，交互平板“意外”大豐收了。

    而且，2020年交互平板的良好成績(jī)，不僅僅得益于疫情帶來的特殊需求，更是得益于“長(zhǎng)期存在”的眾多產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)——即，疫情增長(zhǎng)作用，更多是對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)的“加速”，而非完全偶然的作用因子。后者也就決定了2021年，后疫情時(shí)代交互平板產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)依然大有看頭。甚至，還會(huì)進(jìn)一步加速成長(zhǎng)。

    “疫情帶來的改變，很多是永久性的！”在這一背景下，交互平板產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)“嶄新”的加速升級(jí)和新市場(chǎng)拓展周期，行業(yè)的未來無比光明。

    2020疫情中的良好態(tài)勢(shì)

    （第一）和所有的其他產(chǎn)品一樣，新冠疫情對(duì)交互平板也有“副作用”。其中，主要體現(xiàn)在第一季度，寒假期間教育市場(chǎng)的幾乎完全停擺。在全球交互平板需求中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比過半。而教育市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)需求中占比達(dá)到7成以上。這就決定了“第一季度”的確是交互平板歷史性的至暗時(shí)刻。不過，這種疫情封鎖下的局面只是持續(xù)了一個(gè)季度而已。

    （第二）即便是在第一季度內(nèi)，在三月份開始，交互平板也在迎來“復(fù)蘇”——即疫情下的遠(yuǎn)程辦公和遠(yuǎn)程教育需求“突然”爆發(fā)。至少是以正常市場(chǎng)成長(zhǎng)過程，10倍以上的速度爆發(fā)了。學(xué)校不能開學(xué)，學(xué)校采購(gòu)需求固然能夠延后。但是，注重教育的家長(zhǎng)們可不愿意“一個(gè)學(xué)期”的停課。這構(gòu)成了遠(yuǎn)程教育的風(fēng)口。包括學(xué)校遠(yuǎn)程教育和社會(huì)遠(yuǎn)程教育兩個(gè)方向都取得了市場(chǎng)突破。

    尤其是社會(huì)遠(yuǎn)程教育，在線教學(xué)，一夜之間從少數(shù)人、少數(shù)地區(qū)、少數(shù)機(jī)構(gòu)的“高端市場(chǎng)”，變成了“普及型”的需求。這導(dǎo)致上半年，在線教育機(jī)構(gòu)對(duì)交互平板等電子設(shè)備的需求幾乎翻番。這種行情亦延續(xù)了全年。

    而在辦公領(lǐng)域，遠(yuǎn)程辦公的發(fā)展，也促進(jìn)了交互平板4-5成的市場(chǎng)成長(zhǎng)，帶來了交互平板會(huì)議辦公場(chǎng)景“增量”上的新高峰。且，商務(wù)市場(chǎng)的需求，不僅僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而是全球化的。全球商務(wù)交互平板產(chǎn)品的需求被疫情顯著加速，是另一個(gè)意外的收獲。

    此外，疫情下，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)的需求、和政府機(jī)構(gòu)的需求也在增長(zhǎng)。2020年全年，醫(yī)療機(jī)構(gòu)交互平板需求也接近翻番。政府部門的需求一直是比較穩(wěn)健的細(xì)分市場(chǎng)：疫情之下，這一穩(wěn)健市場(chǎng)的總量需求和采購(gòu)剛性得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

    因此，一季度的交互平板市場(chǎng)基本演繹了“傳統(tǒng)教育大跌”，新興需求高增的走勢(shì)。只不過，傳統(tǒng)教育的下跌來的更早、新興需求的上量已經(jīng)到一季度晚期。這使得交互平板一季度整體數(shù)據(jù)不好看：但是，增量部分在接下來三個(gè)季度都持續(xù)發(fā)力，讓全年交互平板市場(chǎng)呈現(xiàn)出繼續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

    （第三）交互平板市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)化行情不僅表現(xiàn)在不同細(xì)分市場(chǎng)的需求變化上，也表現(xiàn)在產(chǎn)品自身的升級(jí)上。即75+英寸等大尺寸產(chǎn)品占比過半、教育市場(chǎng)整體低迷下，電子黑板需求有七八成的高速增長(zhǎng)、觸控技術(shù)中，電容產(chǎn)品增長(zhǎng)近一倍，引領(lǐng)高質(zhì)量應(yīng)用需求。甚至，在交互平板打壓下，過去10年份額持續(xù)下降的教育投影，也在2020年表現(xiàn)出，銷量繼續(xù)下滑卻均價(jià)大幅提升的趨勢(shì)——因?yàn)榭蛻舾�看重大屏幕、高亮度的高性能產(chǎn)品。

    （第四）特別是教育市場(chǎng)的高端需求走勢(shì)，幾乎逆轉(zhuǎn)了2018-2019年教育市場(chǎng)需求下降的“趨勢(shì)”：行業(yè)認(rèn)為，教育交互平板的需求已經(jīng)完全走過了第一輪的“以低價(jià)普及為代表”的需求成長(zhǎng)周期，進(jìn)入第二輪以“高品質(zhì)和質(zhì)量體驗(yàn)”為需求的高效成長(zhǎng)周期。全年教育交互平板市場(chǎng)，通過1.高端增量、2.遠(yuǎn)程教育需求、3.進(jìn)一步替代投影產(chǎn)品，逆轉(zhuǎn)了2019年規(guī)模下滑趨勢(shì)，并抗住了第一季度的極其不利的數(shù)據(jù)，獲得了基本持平的全年市場(chǎng)規(guī)模。這是行業(yè)新周期打開的最好證據(jù)。

    （第五）商務(wù)會(huì)議市場(chǎng)，交互平板的高速發(fā)展主要得益于遠(yuǎn)程辦公需求的增加。這種需求，在疫情防控常態(tài)化下，正在改變傳統(tǒng)辦公習(xí)慣。雖然，三四月份是整體需求的增量高峰，但是全年市場(chǎng)商務(wù)會(huì)議依然獲得了3成的市場(chǎng)增量需求，表現(xiàn)出“市場(chǎng)成長(zhǎng)的穩(wěn)定”性。

    同時(shí)，2020年會(huì)議商務(wù)需求中，交互平板產(chǎn)品更多的搶占了“大型企業(yè)”市場(chǎng)。大型企業(yè)的采購(gòu)比例，較中小企業(yè)更具成長(zhǎng)性。這與疫情下不同規(guī)模企業(yè)應(yīng)對(duì)業(yè)績(jī)沖擊的能力不同、經(jīng)濟(jì)支付能力變化不同有莫大關(guān)系。但是，這種結(jié)構(gòu)化的市場(chǎng)特征，反而為未來商務(wù)市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了空間：即疫情下壓的中小企業(yè)需求，會(huì)在疫情之后有“補(bǔ)漲”動(dòng)力。且行業(yè)認(rèn)為，交互平板對(duì)于企業(yè)的意義在于“遠(yuǎn)程辦公”會(huì)越來越普及。因?yàn)楹笳呤堑统杀�、高效率、靈活度更高，更適合于創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)時(shí)代、數(shù)字經(jīng)濟(jì)模式的未來方案。

    （第六）公共服務(wù)智能化概念是2020年交互平板產(chǎn)業(yè)的“重頭戲”。無論是政府需求、防疫需求、大型遠(yuǎn)程辦公平臺(tái)崛起、電商加速成長(zhǎng)、直播帶貨大火、遠(yuǎn)程教育的普及……等等，都具有公共服務(wù)智能化的特征。而這種智能化的公共服務(wù)，在管理、交互、指揮中，交互平板都能大顯身手。

    甚至，行業(yè)提出“交互平板的未來多廣闊，與數(shù)字社會(huì)建設(shè)多深入成正比”——疫情只是加速了這一趨勢(shì)，交互平板產(chǎn)業(yè)從疫情中的獲益幾乎是永久性的和長(zhǎng)期的；在疫情中的損失，就如同一季度傳統(tǒng)K12教學(xué)采購(gòu)的低迷一樣，卻只持續(xù)幾個(gè)月而已。

    2021后疫情復(fù)蘇接棒市場(chǎng)成長(zhǎng)邏輯

    （第一）交互平板在2020年的成績(jī)，與疫情導(dǎo)致的在線教育、在線辦公加速發(fā)展分不開。那么，一個(gè)顯著的擔(dān)心是，2021年隨著疫苗的應(yīng)用、疫情逐漸被控制，病毒傳播呈現(xiàn)日益弱勢(shì)的格局。疫情帶來的交互平板需求能不能持續(xù)呢？

    對(duì)此，顯然的答案是，疫情帶來的交互平板“特殊需求”很少，或者說幾乎沒有。無論是遠(yuǎn)程教學(xué)、云辦公云會(huì)議，還是遠(yuǎn)程醫(yī)療、公共服務(wù)智慧化建設(shè)，都是“長(zhǎng)期趨勢(shì)”。當(dāng)然，直接防疫部門的緊急采購(gòu)一定已經(jīng)告一段落。但是，這樣的需求在交互平板整體盤子中的比例很小，不足以影響行業(yè)大數(shù)據(jù)走勢(shì)。所以，2021年交互平板沒有持續(xù)增長(zhǎng)的疑慮，只有增速還能保持多高的問題。

    （第二）從數(shù)據(jù)看，即便2021年交互平板市場(chǎng)的成長(zhǎng)率較2020年下降三分之一，其絕對(duì)增量依然能持平2020年。更何況，疫情下的“特殊需求加速”逐漸下降，但是亦并非完全消失：世衛(wèi)組織認(rèn)為，徹底控制和消滅疫情需要等到2023-2024年。另一方面，疫苗時(shí)代的新需求也會(huì)涌現(xiàn)出來。

    即2021年全球更多國(guó)家經(jīng)濟(jì)正�；�、復(fù)工，社會(huì)政策向“恢復(fù)經(jīng)濟(jì)”傾斜。供給側(cè)、需求側(cè)的深度調(diào)整將展開。社會(huì)整體從疫情應(yīng)急到疫情恢復(fù)，本身意味著“重建性”需求。交互平板在智慧化產(chǎn)業(yè)中，表現(xiàn)出的“強(qiáng)力的優(yōu)秀工具”效應(yīng)，會(huì)得到增強(qiáng)�！皯�(yīng)對(duì)疫情”和“應(yīng)對(duì)疫情后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，都需要交互平板”——這個(gè)結(jié)論的本質(zhì)是，2021年交互平板的增長(zhǎng)邏輯與2020年顯然不同，但是增量現(xiàn)象沒有差異。

    （第三）且從市場(chǎng)格局的比較研究看，2020年國(guó)內(nèi)交互平板產(chǎn)品的需求是領(lǐng)先全球上升的。因?yàn)椋瑖?guó)內(nèi)疫情控制水平是領(lǐng)先全球的。率先復(fù)工帶來了后疫情交互平板行情。2021年，這一模式渴望全球復(fù)制。2020年三季度，國(guó)內(nèi)交互平板銷量甚至占據(jù)全球市場(chǎng)的三分之二——這個(gè)比例不可持續(xù)。全球市場(chǎng)的“疫情恢復(fù)性需求反彈”將是2021年交互平板市場(chǎng)的重大機(jī)遇。

    （第四）當(dāng)然，行業(yè)對(duì)2021年的交互平板走勢(shì)也有“認(rèn)真”的擔(dān)憂點(diǎn)。這就是價(jià)格。借助液晶面板的降價(jià)，在2020年中，交互平板出現(xiàn)了歷史性的低價(jià)。價(jià)格更低、尤其是大尺寸價(jià)格更低，是2020年行業(yè)成長(zhǎng)性、高端化趨勢(shì)的重要誘因。然而，2020年5月份開始的液晶面板漲價(jià)潮流已經(jīng)造成液晶面板價(jià)格4-9成的價(jià)格上漲。這顯著影響了交互平板價(jià)格走勢(shì)。

    2020年9月份開始交互平板產(chǎn)品進(jìn)入漲價(jià)周期。這導(dǎo)致65英寸產(chǎn)品占比、特別是在商用市場(chǎng)占比，年底市場(chǎng)有一定回升。

    在2021年上半年，顯然液晶面板依然難以擺脫漲價(jià)周期的束縛。交互平板的價(jià)格勢(shì)必也會(huì)處于相對(duì)高位。這將對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的推廣和普及形成一個(gè)不小的壓力。但是，液晶面板的漲價(jià)，尤其是應(yīng)用于大尺寸市場(chǎng)的產(chǎn)品漲價(jià)，更多源于歐美彩電的需求暴增：甚至美國(guó)市場(chǎng)年中闖出了彩電需求的歷史最高值。這種彩電需求的高增長(zhǎng)，額外消耗了全球超過千萬(wàn)塊大尺寸面板產(chǎn)能。

    但是，歐美彩電市場(chǎng)的火爆，有其特殊性：1.宅經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，2.美國(guó)等QE政策、尤其是對(duì)家庭的直接現(xiàn)金補(bǔ)助，帶來的家庭戶消費(fèi)需求。這兩點(diǎn)都會(huì)隨著后疫情時(shí)代的帶來、疫苗出現(xiàn)而進(jìn)入轉(zhuǎn)折期。且在前期透支效應(yīng)下，彩電市場(chǎng)在2021年下半年情形不容輕松樂觀。這些因素必然導(dǎo)致面板價(jià)格上漲對(duì)交互平板市場(chǎng)的影響“不可持續(xù)”。甚至，不排除2021年下半年行業(yè)重新進(jìn)入價(jià)格下降周期的可能。

    另一方面，交互平板產(chǎn)品對(duì)價(jià)格的敏感，更多表現(xiàn)在大尺寸占比的變化上：即通過更多采購(gòu)65英寸產(chǎn)品，很多客戶能夠繞過“漲價(jià)壓力”。

    （第五）從增量到增質(zhì)的轉(zhuǎn)變，在2021會(huì)再次回歸行業(yè)傳統(tǒng)創(chuàng)新中心。疫情對(duì)行業(yè)需求的加速作用，讓2020年的交互平板市場(chǎng)再次圍繞數(shù)量進(jìn)行了空前的競(jìng)爭(zhēng)。這對(duì)于此前行業(yè)已經(jīng)逐漸將中心轉(zhuǎn)型到高端、生態(tài)化應(yīng)用為主的“質(zhì)量”競(jìng)爭(zhēng)路徑，形成了一個(gè)非常突兀的“特殊階段”。

    預(yù)計(jì)，2021年隨著疫情進(jìn)入疫苗時(shí)代，市場(chǎng)從疫情加速周期中回歸正常，交互平板市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將再次聚集到“質(zhì)量”生態(tài)這個(gè)維度上。行業(yè)企業(yè)從特殊時(shí)期，向正常時(shí)期回歸，必然帶來新一輪的挑戰(zhàn)，和截然不同的競(jìng)爭(zhēng)局面。2021年的交互平板市場(chǎng)成長(zhǎng)，會(huì)更具有內(nèi)涵性、更具有軟件性、更具有可應(yīng)用性。

    （第六）無論是云辦公、智慧社會(huì)、云教學(xué)，還是傳統(tǒng)教育需求、會(huì)議需求，數(shù)字社會(huì)建設(shè)都意味著交互平板的價(jià)值正在“生態(tài)化”。而從這個(gè)角度出發(fā)，很容易得出交互平板未來市場(chǎng)一定是“具有某種集中度”的品牌格局。尤其是2021年疫情對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的加速效應(yīng)退潮之后，行業(yè)發(fā)展必然進(jìn)入穩(wěn)健競(jìng)爭(zhēng)期。這一背景下，具有天然生態(tài)優(yōu)勢(shì)和具有規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的品牌，在2021年將更為突出；反而很多中小從業(yè)者進(jìn)一步向被淘汰命運(yùn)前進(jìn)，將是大概率的趨勢(shì)。

    總之，2021年的交互平板市場(chǎng)會(huì)“更有量”也會(huì)“更有質(zhì)”。行業(yè)面臨的意外變量顯著減少，市場(chǎng)可預(yù)見性更強(qiáng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)回歸常態(tài)化，市場(chǎng)發(fā)展也將重新錨定高質(zhì)量增長(zhǎng)這一時(shí)代內(nèi)涵。

    擁抱時(shí)代，交互平板產(chǎn)業(yè)騰飛的關(guān)鍵

    （第一）“什么是短期因素、什么是長(zhǎng)期因素，兩者如何相互作用！這是2020年新冠疫情下，對(duì)交互平板產(chǎn)業(yè)決策者的真正考驗(yàn)。這個(gè)問題回答不正確，就會(huì)抓錯(cuò)方向、走錯(cuò)路�！闭驹�2021年初，我們有理由相信作為全球制造業(yè)基地、最大消費(fèi)國(guó)的中國(guó)市場(chǎng)，交互平板產(chǎn)品前途是光明的；作為全球最核心顯示產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)的創(chuàng)新性產(chǎn)品，中國(guó)交互平板產(chǎn)品走向全球的前景也是美妙的�！�—這是最長(zhǎng)期的根本趨勢(shì)，即，植根于中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)創(chuàng)造、中國(guó)制造的“頂級(jí)市場(chǎng)鏈條”，交互平板行業(yè)理應(yīng)自信。

    （第二）2020年疫情之下，新基建成為核心詞匯。以5G為代表中國(guó)數(shù)字化智慧化社會(huì)建設(shè)走在全球前列。這為交互平板產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用提供了必要的空間、基礎(chǔ)和長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。數(shù)字新基建，因疫情而加速，卻并不與疫情“必然捆綁”。因?yàn)?G為代表的數(shù)字社會(huì)建設(shè)，是社會(huì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然方向。這一點(diǎn)也就決定了交互平板基于的“數(shù)字化、信息化、智慧化細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景”創(chuàng)新是長(zhǎng)期性的，是可預(yù)見的確定性。

    （第三）以上兩點(diǎn)是交互平板產(chǎn)品所面臨的最根本的“大時(shí)代”背景，是行業(yè)的根本機(jī)遇。至于疫情導(dǎo)致的成長(zhǎng)波動(dòng)、液晶面板價(jià)格導(dǎo)致的市場(chǎng)搖擺，都只是一個(gè)特定歷史時(shí)刻的特征，并不具有長(zhǎng)期性和根本性。所以，立足于智慧社會(huì)建設(shè)的創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)，而非價(jià)格戰(zhàn)、更非依賴疫情特殊需求，是行業(yè)企業(yè)在2021年疫情進(jìn)入疫苗時(shí)代之后，必須進(jìn)一步“夯實(shí)”的實(shí)力內(nèi)核。

    （第四）當(dāng)然，交互平板產(chǎn)品作為一個(gè)應(yīng)用門類，必然依靠和依賴上游供給。這就使得交互平板行業(yè)的創(chuàng)新要深度與基礎(chǔ)顯示技術(shù)的進(jìn)步結(jié)合。例如新興顯示技術(shù)的崛起、產(chǎn)業(yè)鏈安全性的掌握都是重要的競(jìng)爭(zhēng)層面。2020年就曾出現(xiàn)少數(shù)小廠商拿不到足量大尺寸液晶面板資源的“供給斷鏈”問題。這一點(diǎn)也從側(cè)面決定了，“規(guī)模”做大是交互平板任何一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)參與者的長(zhǎng)期戰(zhàn)略訴求。

    （第五）應(yīng)用層面看，交互平板市場(chǎng)日趨“與軟件緊密協(xié)同”。比如會(huì)議應(yīng)用，內(nèi)置“軟件平臺(tái)、云會(huì)議平臺(tái)”成為標(biāo)配。這種變化，讓交互平板在“云”時(shí)代進(jìn)一步向“聯(lián)網(wǎng)”、“物聯(lián)網(wǎng)”性生態(tài)平臺(tái)進(jìn)化。后者考驗(yàn)了廠商的技術(shù)整合與集成能力、應(yīng)用與軟件生態(tài)建設(shè)能力和差異化細(xì)分市場(chǎng)的定位取向深度。從傳統(tǒng)顯示設(shè)備商，到“硬件、軟件、生態(tài)、服務(wù)”體系價(jià)值的供給者，交互平板行業(yè)必然隨著5G應(yīng)用加速落地，進(jìn)入內(nèi)涵升級(jí)的關(guān)鍵階段。

    （第六）特別是，隨著網(wǎng)絡(luò)教育的普及化，云辦公的發(fā)展，交互平板不同應(yīng)用場(chǎng)景之間也有重合趨勢(shì)。教學(xué)應(yīng)用必須考慮家庭網(wǎng)絡(luò)教育，這讓教學(xué)交互平板的生態(tài)延伸到教室和學(xué)校之外。社會(huì)教育機(jī)構(gòu)的發(fā)展，也帶來云教育在學(xué)校、社會(huì)、家庭之間的交叉；且打破了企業(yè)商用與傳統(tǒng)教育市場(chǎng)之間的必然分割：云教育的社會(huì)教育機(jī)構(gòu)，即是教育單位，也是商業(yè)企業(yè)�！�—等等變化，對(duì)于交互平板行業(yè)而言，是以往傳統(tǒng)的商教分家模式的“淘汰”。廠商需要布局更多的細(xì)分場(chǎng)景、差異化需求，也需要打破“商教”二元的思維邏輯�！皵�(shù)字化的智慧社會(huì)日趨緊密協(xié)同，交互平板供給歷史上過度強(qiáng)調(diào)的大市場(chǎng)的分門別類是行不通的”。

    綜上所述，交互平板行業(yè)在2020年走過了非常輝煌的一年，亦將在2021年迎來更為輝煌的一年。比較國(guó)內(nèi)教育、商務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字化水平與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距，既可以知道交互平板的未來空間依然廣大；站在人類社會(huì)步入數(shù)字智能時(shí)代的大歷史框架下，更可以看到交互平板的前景無比輝煌。凝聚信心、積聚創(chuàng)新、擁抱時(shí)代，交互平板加油干！