大尺寸顯示新格局:中國力量的改變

    三季度以來，關于液晶面板和顯示市場低迷的報道紛紛蕓蕓。但是，在行業(yè)整體形勢不佳之下，代表行業(yè)發(fā)展方向的大尺寸顯示產(chǎn)品卻“屢屢站上新高點”。

    銷量、供給都進入質變的“大尺寸”液晶

    2018年上半年，國內(nèi)彩電銷量小幅增長3.6%。但是，65英寸及其以上大尺寸電視幾乎實現(xiàn)銷量翻番，市場占比從去年底的5%，發(fā)展到接近10%�！�—即，如果扣除65英寸以上大尺寸電視的熱銷，上半年彩電市場的數(shù)據(jù)必然會“負增長”。

    下半年彩電市場第一個重要節(jié)點，十一黃金周促銷期，彩電三周累計零售量僅有360萬臺，同比下降8.4%，零售額121億元，同比下降22.1%，雙雙創(chuàng)下歷史新低。但是，65英寸及其以上產(chǎn)品，不僅銷量不降，反而持續(xù)爆發(fā)。京東大數(shù)據(jù)顯示，十一促銷季65英寸電視銷量同期增長152%，75英寸電視銷量同期增長超9倍。蘇寧易購數(shù)據(jù)顯示：這個國慶黃金周， 70寸及以上的電視銷量同比增長達517%。

    顯然，“得大得天下”已經(jīng)是2018年彩電行業(yè)的基本規(guī)律。無論總規(guī)模如何波動，大尺寸都是那個最大贏家。

    而從上游制造產(chǎn)業(yè)鏈看，京東方合肥10.5代線已實現(xiàn)1期2期滿產(chǎn)，第3期有望年底滿產(chǎn)，其中65吋和75吋超大尺寸面板出貨量有望在年底沖擊全球第一。同時，TCL集團在接受投資者調研的時候表示，深圳第11代TFT-LCD及AMOLED新型顯示器件生產(chǎn)線——t6項目預計將于今年四季度點亮投產(chǎn)。這樣2019年，中國將擁有全球僅有的全部兩條10.5/11代線，供給大尺寸液晶面板。

    這些大尺寸面板生產(chǎn)線的建設，將促使全球65英寸及其以上面板的供給從2016年不到600萬、2017年的1200萬，迅速增長，在2018年超過2200萬、2019年超過3000萬。而且主要增量產(chǎn)能均來自我國大陸地區(qū)：這不僅是針對大尺寸市場的“第一”，這也意味著本土面板和彩電供應鏈渴望掌握這一“未來增長點”的“定價權”。

    “長期沒有產(chǎn)品定價權，這是我國面板和彩電業(yè)的一大心病�！睒I(yè)內(nèi)專家表示。而沒有產(chǎn)品定價權核心就表現(xiàn)在“代表行業(yè)趨勢的先進產(chǎn)品供給只是跟隨別人的步伐”�，F(xiàn)在，10.5/11代液晶面板線，以及此基礎之上的大尺寸面板供給能力的成長，則渴望改變這一點！

    大尺寸液晶正在驅動新的“需求增長點”

    液晶顯示大尺寸產(chǎn)品的成長，帶來的改變是巨大的：不僅是國際供應鏈版圖、彩電大行業(yè)這種宏觀的事情，也包括那些細小的應用市場。

    例如，2018年上半年，會議室顯示市場，互動平板銷量達到9萬臺——總規(guī)模真的不大，但是增幅卻是巨大的：超越去年全年市場規(guī)模，更是達到去年上半年市場規(guī)模的近4倍。這促使諸多顯示企業(yè)，例如鴻合、東方中原、明基、奧圖碼、索尼等加強了相應商用產(chǎn)品線的規(guī)劃、建設和供給。

    “傳統(tǒng)的顯示市場，無疑是以消費產(chǎn)品、消費電子應用，手機、電視為主體的，但是大尺寸平板產(chǎn)品很可能‘商用、家用各占一半’�！睒I(yè)內(nèi)專家指出，商用顯示多數(shù)屬于公共空間顯示。而巨大的場景空間，天然的需要顯示設備具有大尺寸。這就是為何會議室平板市場只有等到大尺寸液晶大規(guī)模供給時，才能爆發(fā)的原因所在。

    “更大的顯示畫面，以及8K技術的發(fā)展，會為液晶和OLED平板顯示的未來提供一個‘不一樣’的價值可能�！被�于這樣的市場預期，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)，包括彩電巨頭，如TCL、顯示器巨頭如AOC等從未如此大力度的布局過商顯市場�！�—這是市場需求所在、技術變革劍鋒所指，也是企業(yè)利益根基。TCL集團稱，“華星光電積極布局商用顯示、筆記本電腦和車載顯示等新業(yè)務領 域的產(chǎn)品開發(fā)，拓展高附加值的細分市場，提升盈利水平�！�

    商顯大尺寸市場，不僅會具有一般大尺寸顯示產(chǎn)品的“高價位”，獨特的行業(yè)需求還會帶來包括，維護、運營、功能軟件、特殊傳感器集成、安裝和方案設計等附加價值。爭奪這一市場理應是很多行業(yè)巨頭從面板到終端產(chǎn)品的“全線布局”。

    行業(yè)專家表示，國內(nèi)已經(jīng)開工的10.5/11代線包括京東方兩條、華星光電兩條、群創(chuàng)一條，這將使得從2018-2021年每年至少一條10.5/11代線投產(chǎn)，投產(chǎn)規(guī)模至少相當于年切割65英寸面板800-1200萬片。而產(chǎn)品形態(tài)則包括43英寸、 65英寸、75英寸等液晶超大尺寸新型顯示面板；70英寸(21:9)、8K超高清顯示屏及AMOLED顯示屏等技術差異化產(chǎn)品。這些上游供給足可以保證下游商顯和彩電市場的各種應用創(chuàng)新。

    整體上，以中國面板企業(yè)為主投資的大尺寸面板線，和國內(nèi)家用、商用需求向大尺寸市場升級的趨勢，已經(jīng)形成改變?nèi)�球顯示產(chǎn)業(yè)版圖的力量。在大尺寸產(chǎn)品的引領下中國制造很渴望在顯示產(chǎn)品端首次站在世界舞臺的最高點。