大屏拼接顯示行業(yè)之產(chǎn)業(yè)趨勢分析

整個大屏拼接市場將保持持續(xù)增長勢態(tài)

    一、

    近年來，大屏幕拼接市場以每年20%以上的速度增長，引領(lǐng)著整個亞太地區(qū)，預(yù)計2015年還將達(dá)到153億美元的市場規(guī)模。而大屏拼接市場的增長主要源于應(yīng)用需求領(lǐng)域的增多、不同技術(shù)的爭鋒以及參與廠家聚集等因素的共同推動。

    應(yīng)用領(lǐng)域的增加是行業(yè)快速成長的首要動力。在過去的十年間，大屏行業(yè)發(fā)展的主要動力集中在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上，如軍隊、政府、交通、電力等具有集中指揮、調(diào)度需求的行業(yè)中運用，產(chǎn)品也以DLP背投拼接為主。而隨著"社會信息化"、"智慧城市"等的發(fā)展，安防、商業(yè)展示等市場的需求正快速釋放，LCD大屏拼接產(chǎn)品迎來新的增長空間。

    中國電子視像行業(yè)協(xié)會大屏幕投影顯示設(shè)備分會秘書長趙漢鼎曾指出"安防的市場很大，2010年國內(nèi)安防行業(yè)約60億美元銷售額，到2014年可增長到130億美元，將帶動大屏拼接的需求。"另外，正在進(jìn)行中的智慧城市設(shè)也將帶動大屏幕的持續(xù)增長，據(jù)相關(guān)調(diào)查資料顯示，未來20年全球智慧城市產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到上百萬億元，是重要的產(chǎn)業(yè)方向，將需要大量大屏拼接。另外，數(shù)字告示等商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Υ笃疗唇赢a(chǎn)品市場也具巨大推動作。

    另外，由于大屏拼接市場競爭激烈，也促使了大屏拼接廠家為了鞏固市場地位不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)附加值，從而有了采用新光源的背投產(chǎn)品以及“無縫拼接”等液晶拼接新產(chǎn)品的相繼面市。產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新同時對大屏拼接行業(yè)的發(fā)展起到了助推器的作用，拓展了拼接屏的應(yīng)用行業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域，也加速了大屏拼接市場的增長。

    未來大屏行業(yè)仍將在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)領(lǐng)域（機(jī)場、公路、地鐵、高鐵、文化教育設(shè)施、安全管理等）繼續(xù)高速增長。同時，在更多的公共管理領(lǐng)域、環(huán)境與資源領(lǐng)域、文化衛(wèi)生和教育領(lǐng)域，大屏應(yīng)用的市場將更為廣泛。同時，隨著消費社會的逐漸形成，商業(yè)活動和媒體領(lǐng)域大屏的應(yīng)用市場也會更加壯大。

大屏應(yīng)用市場走向二三級城市

    目前大屏幕系統(tǒng)的主要應(yīng)用集中在城市，尤其是對大城市，最近幾年大屏幕產(chǎn)業(yè)市場增長的大頭也來自大城市市場，但是，業(yè)內(nèi)人士并不借此認(rèn)為，大屏行業(yè)的未來在于大城市市場。

    按照流行的人口分布理論來看，全國大城市最多只會集中全國人口的3成。即便是城市化水平不斷發(fā)展，大多數(shù)城市人口還是集中在中小城市和城鎮(zhèn)。這是歐美和日本城市化發(fā)展的基本經(jīng)驗。大型城市的消費水平雖然高，但是因為更多的人口并不分布在這里，因此在大城市之外還擁有著規(guī)模更為巨大的小群體。

    而目前，大屏幕顯示行業(yè)的市場在城市集中的另一個關(guān)鍵因素在于，國內(nèi)城鄉(xiāng)發(fā)展的兩元化格局，不同地區(qū)，尤其是不同規(guī)模的城市、城鎮(zhèn)發(fā)展水平的差異和不平衡性。這一狀況是國家城市化過程中的必然階段，歐美能發(fā)展到今天的“相對均衡化”的發(fā)展水平，也是經(jīng)歷了很長時間的不平衡歷程的。

    因此，目前大屏幕行業(yè)的市場集中在大城市，不僅與這個行業(yè)自身的特點、大城市對該產(chǎn)品的消費能力有關(guān)，更與目前特殊的、一不平衡為特征的全國發(fā)展階段有緊密關(guān)系。

    Pjtime.com分析認(rèn)為，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的紅利向中小城市、甚至農(nóng)村轉(zhuǎn)移，隨著全國城市化、城鎮(zhèn)化水平的提升，以及隨著中小城市和城鎮(zhèn)消費水平和消費意識的提升轉(zhuǎn)變，大屏幕系統(tǒng)在中小城市，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)，甚至農(nóng)村市場將有大發(fā)展。

    例如，目前大城市的小區(qū)都有監(jiān)控系統(tǒng)，然而縣城以及的房地產(chǎn)市場多數(shù)還沒有安裝集中的視頻監(jiān)控。再例如，國內(nèi)好一些的地區(qū)的學(xué)校都有先進(jìn)的現(xiàn)代化的教學(xué)和會議系統(tǒng)；但是在農(nóng)村和普通城鄉(xiāng)，更多的學(xué)校還不能在所有科目上配置專職教師�！�…這些對比可以發(fā)現(xiàn)，在很多領(lǐng)域，大屏系統(tǒng)應(yīng)用的空白非常巨大，而且這些空白都集中在三四級城市和農(nóng)村地區(qū)。

    在一定意義上，大城市優(yōu)先發(fā)展起大屏幕顯示市場是由于這些地區(qū)占據(jù)了更多的“優(yōu)勢資源”。而通過優(yōu)秀的大屏幕系統(tǒng)和遠(yuǎn)程通信手段，恰恰能將大城市最優(yōu)秀的資源向下級城市傾斜：教育資源、醫(yī)療資源，甚至社會管理資源，都可以通過大屏幕信息化系統(tǒng)的建設(shè)服務(wù)于更為廣闊的時空范圍內(nèi)的人群。

    如果將大屏幕信息化系統(tǒng)看成發(fā)展的必要手段，而不是發(fā)展的結(jié)果，就會發(fā)現(xiàn)“城鎮(zhèn)化”的概念能夠帶給大屏幕市場的價值要遠(yuǎn)超越普通預(yù)測方式的預(yù)期。

    實際上，黨中央提出“城鎮(zhèn)化”的核心價值就是基于公平的享有社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展成功、平等的使用整個社會的共同資源。因此才有業(yè)界專家所言的“大屏系統(tǒng)不是大城市的大屏系統(tǒng)”。中小城市、城鎮(zhèn)市場擁有對大屏系統(tǒng)的需求，城鎮(zhèn)化必然帶動大屏市場“上山下鄉(xiāng)”式的發(fā)展。而已目前全國人口的分布來看，這個未來的“下沉”市場的空缺將及其巨大。

    一定意義上，重視大城市之外的大屏幕市場的發(fā)展，將是未來大屏幕行業(yè)市場競爭的最大焦點。尤其是在全球經(jīng)濟(jì)低迷的背景下，如何開拓更多的新興市場，將是整個行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)之一。

大屏幕拼接系統(tǒng)繼續(xù)多元化發(fā)展

    在未來，大屏行業(yè)市場的發(fā)展不將僅僅是“量”增而已。在市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的基礎(chǔ)上，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方式、市場需求方向都會發(fā)生顯著的變化。越來越復(fù)雜的應(yīng)用系統(tǒng)，將是大屏產(chǎn)業(yè)主要的發(fā)展方向。為了迎合市場的這種發(fā)展需求，技術(shù)的進(jìn)步和多元化的技術(shù)路線將是未來國內(nèi)大屏行業(yè)的競爭主線之一，這是由大屏行業(yè)自身的特點決定的。

    可觀的市場需求已經(jīng)表明，單一技術(shù)路線圖難以滿足多元化客戶的需求。例如，DLP拼接產(chǎn)品雖然好，接縫非常小、穩(wěn)定性高，但是同時也有體積巨大和成本較高的特點。在一些低端應(yīng)用中毫無市場競爭力。相反，液晶拼接雖然接縫較大，但是卻可以達(dá)成很低的單元和系統(tǒng)成本，滿足海量市場的發(fā)展需要。

    多元化擴(kuò)展市場、分散競爭風(fēng)險、實現(xiàn)競爭優(yōu)勢經(jīng)濟(jì)效益最大化、并保持企業(yè)成長潛力的最佳方式。

    大屏產(chǎn)業(yè)是一個應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。雖然該產(chǎn)業(yè)企業(yè)的競爭策略依賴于上游核心技術(shù)的進(jìn)步支持，但是卻更依賴于下游市場的需求。因此，自大屏產(chǎn)品誕生之初，該行業(yè)就具有極強的“客戶需求敏感性”。如何滿足更多客戶的不同需求，是大屏行業(yè)從業(yè)企業(yè)主要思考的問題。在多元化的技術(shù)提供了多種“完全不同體驗的解決方案”的可能的背景下，大屏企業(yè)采用多元化產(chǎn)品策略就是順理成章的事情。

    從企業(yè)經(jīng)營的角度來看，發(fā)展是一個根本任務(wù)。每當(dāng)有新的市場需求出現(xiàn)的時候，企業(yè)自然有天然的動力去通過滿足市場新需求來實現(xiàn)自我的發(fā)展。同時通過引進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品線，實現(xiàn)企業(yè)競爭力的差異化，也是企業(yè)面對新技術(shù)的必然訴求。

三大技術(shù)各有優(yōu)勢 廠商跨技術(shù)發(fā)展

    三大技術(shù)二大陣營呈膠著狀態(tài)

    每年的infocomm展會是最能分析行業(yè)發(fā)展水平、技術(shù)特點以及競爭規(guī)律的平臺，infocomm2013展上無論是液晶拼接，還是等離子產(chǎn)品，或者是傳統(tǒng)的DLP拼接產(chǎn)品，參展廠商都成規(guī)模、成體系，周邊配套企業(yè)，綜合應(yīng)用案例數(shù)量也都處于相同的數(shù)量級。

    從Infocomm展會來看，支持單一技術(shù)門類的拼接單元企業(yè)數(shù)量在大幅減少。除了以液晶面板產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，進(jìn)入專業(yè)液晶拼接領(lǐng)域的世界巨頭：如三星、LG等幾人標(biāo)桿企業(yè)外，幾乎大多數(shù)拼接單元廠商都展出了兩個技術(shù)類型或以上的產(chǎn)品。

    因平板拼接和DLP拼接的應(yīng)用差異；以及等離子拼接、dlp拼接和液晶拼接的應(yīng)用差異。平板和DLP在拼接市場的不同主要體現(xiàn)在最終工程產(chǎn)品的空間使用效率上：平板（包括液晶和等離子）的輕薄，使得他們更為適合小型監(jiān)控室、會議室、教學(xué)應(yīng)用，以及沒有為DLP碩大體積預(yù)留空間的應(yīng)用領(lǐng)域。

    同時，如果把等離子、dlp兩個陣營的共同點與液晶比較，又可以發(fā)現(xiàn)前兩者在縫隙上更為細(xì)小，適合多畫面拼接品質(zhì)要求更為嚴(yán)格的領(lǐng)域。但是，縫隙更大的液晶拼接并非沒有優(yōu)點：更低的價格和成本，更低的入門門檻，使得該產(chǎn)品最適合成本控制嚴(yán)格，低端的監(jiān)控中心，普通會議室應(yīng)用等場合。在這種應(yīng)用中LCD液晶滿足客戶的需求，又能節(jié)約成本。

    拼接單元市場除了以上兩個規(guī)律和特點外，還具有另一個不得不提的特點，那就是PDP等離子拼接和DLP背投拼接的重合度。 從目前市場情況看，市場上幾乎沒有廠商會同時推出DLP背投拼接產(chǎn)品和PDP拼接產(chǎn)品。廠商們習(xí)慣于選擇液晶和PDP配合搶占市場；或者液晶和DLP配合。這種搭配中，液晶負(fù)責(zé)低成本或者低縫隙要求的客戶市場；DLP或者等離子負(fù)責(zé)高端、對縫隙要求嚴(yán)格的市場。

    如果拋開體積問題不談（這一點對于高端客戶、擁有專門空間建設(shè)大屏顯示中心的消費單位，根本算不上問題），僅就基本的拼接顯示性能而言，等離子拼接和DLP拼接不相伯仲。尤其是在近年來60寸等離子拼接不斷豐富、DLP單元新光源，特別是LED光源應(yīng)用逐漸成熟的背景下，二者在工程比較中已經(jīng)沒有明確致命的“優(yōu)劣”。這種技術(shù)水平上的一致性的趨近，導(dǎo)致市場上二者競爭的激烈化。如果廠商同時推DLP和PDP兩個線的拼接單元會形成“左手打右手”、市場自相爭奪的現(xiàn)象，而不同于可以與液晶互為補充的特點。所以，市場上幾乎沒有廠商單獨同時推這兩個類型的拼接單元。廠商們往往選擇液晶與DLP搭配,如威創(chuàng)、三菱，或者液晶與PDP搭配，如唯瑞、德浩、賽普；DLP和PDP主要以面向高端市場，LCD主要補充中低端市場，進(jìn)而形成更強大的市場競爭力。

    大屏應(yīng)用范圍很廣，不同用戶有不同的需求,無論是LCD拼接、DLP拼接，還是PDP拼接，都不具有壓倒對方的實力，所以不在一棵樹上吊死，兩條腿走路已經(jīng)是行業(yè)的共識。

IT技術(shù)融入大屏幕 推動行業(yè)發(fā)展

    在今年很多廠商都推出了基于雙絞線網(wǎng)絡(luò)或者光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)腎P傳輸系統(tǒng)。另外一些廠商推出的分布式拼接控制系統(tǒng)，除了分布式控制盒（包括輸入端盒輸出端）外，只采用了常規(guī)以太網(wǎng)的交換機(jī)設(shè)備，作為信號切換中心，如純IP網(wǎng)絡(luò)和分布式拼接處理器系統(tǒng)，它們可以拋棄傳統(tǒng)的矩陣產(chǎn)品，利用通用IT網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)完成信號切換，等等，帶有IT標(biāo)志的傳輸技術(shù)正在形成了使得大屏系統(tǒng)整體架構(gòu)簡單化的主要硬件技術(shù)革新力量。

    除傳輸上的變化外，在控制上，以“云”概念為主的遠(yuǎn)程存儲和計算應(yīng)用技術(shù)，也在進(jìn)入大屏幕產(chǎn)業(yè)的相關(guān)解決方案之中。這些技術(shù)使得大屏幕和“小屏幕”（例如，PC、平板、手機(jī)等）產(chǎn)品的交互變得更為容易，同時不受固定硬件設(shè)施（例如專屬通信網(wǎng)絡(luò)）和空間區(qū)域的限制，可以廣泛滿足移動中的靈活的信息獲取、管理和決策任務(wù)的需求，構(gòu)建起走出傳統(tǒng)監(jiān)控室的嶄新應(yīng)用模式，使得大屏幕顯示系統(tǒng)承載的原有數(shù)據(jù)信息發(fā)揮出更大的經(jīng)濟(jì)價值，并將監(jiān)控室傳統(tǒng)的“監(jiān)管指揮功能”，向“信息調(diào)度”“信息管理”領(lǐng)域延   伸。

   面對這類新型應(yīng)用的崛起，大屏廠商不能再只關(guān)注自己在專業(yè)顯示系統(tǒng)部分的發(fā)展，還要保障自己的系統(tǒng)能夠在更為復(fù)雜的信息環(huán)境中的穩(wěn)定可靠運行，保證足夠強的系統(tǒng)兼容、擴(kuò)展能力。正是基于這些原因，近年來眾多大屏幕廠商正為改過過去的經(jīng)營方式，從以“產(chǎn)品生產(chǎn)”為主的經(jīng)營模式逐漸升級為以“產(chǎn)品應(yīng)用”為主的發(fā)展模式，大屏企業(yè)不斷在產(chǎn)品功能和產(chǎn)品應(yīng)用上進(jìn)行延伸，擴(kuò)展自己的觸角，在硬件和軟件產(chǎn)品線上構(gòu)建新的競爭點。

    IT領(lǐng)域的成熟理念不斷遷移到大屏幕領(lǐng)域，對大屏幕起了很大的推進(jìn)作用，不僅涉及到拼接處理、傳輸技術(shù)，也涉及到很多軟件應(yīng)用技術(shù), 在大屏幕系統(tǒng)組建、安裝、操作和維護(hù)等眾多方面都有很深的影響。

贏未來—智能化成廠商競爭秘籍

    大屏幕顯示系統(tǒng)是一項復(fù)雜的工程，系統(tǒng)不僅涉及到眾多硬件和傳輸技術(shù)，也涉及到很多軟件應(yīng)用技術(shù)。在大屏系統(tǒng)的安裝、操作和維護(hù)方面，好用的智能設(shè)計和軟件設(shè)計也是眾多大屏幕廠商努力發(fā)展的方向。

    對于大屏幕系統(tǒng)，最直接受益于智能化技術(shù)發(fā)展的當(dāng)屬系統(tǒng)調(diào)試，大屏幕拼接系統(tǒng)一般由多個拼接單元拼接而成的，由于單元之間存在著差異性，因此確保單元色彩、幾何等的一致性顯示十分重要。傳統(tǒng)的做法是，通過設(shè)備和目測的方法，對大屏幕拼接系統(tǒng)進(jìn)行慢慢調(diào)整、校正。而智能化的設(shè)計方法，則是通過內(nèi)置預(yù)設(shè)參數(shù)、智能的調(diào)整校正技術(shù)等系統(tǒng)功能，一鍵化地自動調(diào)整，輕松完成以往復(fù)雜的調(diào)整過程，大大降低了系統(tǒng)調(diào)試的技術(shù)門檻。

    智能化的最終目的在于服務(wù)消費者，在大屏幕顯示系統(tǒng)領(lǐng)域“智能就意味著簡單”。今年智能技術(shù)在大屏幕領(lǐng)域的新應(yīng)用最突出的發(fā)展莫過于基于雙絞線網(wǎng)絡(luò)或者光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)腎P傳輸系統(tǒng)，如HDBaseT聯(lián)盟系統(tǒng)，這種基于雙絞線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)腎P傳輸大屏顯示系統(tǒng)，整體構(gòu)建非常簡潔。同時能夠和云計算相結(jié)合，滿足多種應(yīng)用需求的可擴(kuò)展性。在一些分布式拼接控制系統(tǒng)里，甚至除了分布式控制盒（包括輸入端盒輸出端）外，只采用了常規(guī)以太網(wǎng)的交換機(jī)設(shè)備，作為信號切換中心，傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)換器、傳輸器和矩陣設(shè)備被統(tǒng)統(tǒng)淘汰掉，“日趨簡單化”的大屏傳輸技術(shù)正成為是大屏幕走向智能化的源動力。

    從信號傳輸?shù)礁鞣N數(shù)據(jù)信息的處理，簡單簡潔方便已經(jīng)成為大屏行業(yè)技術(shù)研究的重點。相信未來還將會融入更多的智能化的設(shè)計，使得系統(tǒng)操作更加方便快捷。另外，“智能化”不光是指大屏幕拼接系統(tǒng)的智能控制，還涵蓋智能識別、智能語音、設(shè)備智能自我管理和適應(yīng)等，業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，“智能化”競爭將不只是終端產(chǎn)品的競爭，未來智能化終端最終會實現(xiàn)“跨界互聯(lián)”，進(jìn)入一個全智能的新時代，誰能占領(lǐng)智能化，誰就能贏得未來。

企業(yè)勝新方略--重塑品牌競爭力

    企業(yè)取勝的手段還有來自品牌的競爭

    品牌競爭力是企業(yè)核心競爭力的外在表現(xiàn)，有不可替代的差異化能力，是企業(yè)所獨具的能力，是競爭對手不易甚至是無法模仿的；在大屏幕同質(zhì)化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重的環(huán)境下，企業(yè)品牌也成為用來參與市場競爭的一種手段。

    目前，大屏幕拼接行業(yè)內(nèi)有生產(chǎn)企業(yè)上百家，而據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，排名前十位的大屏拼接企業(yè)，銷售總額約占整體市場的一半以上，DLP拼接和LCD拼接市場前五家企業(yè)的市場份額均接近四成。意味著其余的上百家企業(yè)僅占據(jù)近一半的市場規(guī)模，中小型大屏拼接企業(yè)面臨著嚴(yán)峻的市場競爭，特別是液晶拼接市場，參與企業(yè)眾多，且面板技術(shù)僅掌握在三星、夏普和LG三家企業(yè)中，其他品牌的拼接屏都是屬于采用外購面板的組裝產(chǎn)品，產(chǎn)品的顯示性能都與面板參數(shù)一致，只是在結(jié)構(gòu)工藝和接口板卡上略有差異，同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴(yán)重，競爭更加激烈。

    對于市場上拼接屏產(chǎn)品無差異的狀況，贏得市場不能僅憑價格，要使企業(yè)獲得健康發(fā)展，只能憑借企業(yè)自身的品牌價值。大屏幕產(chǎn)品往往用在一重要的部門，擔(dān)當(dāng)要職至，產(chǎn)品穩(wěn)定性和安全性尤為重要，用戶在選擇時往往首先通過企業(yè)的品牌，選擇有保障值得信任的品牌企業(yè)。品牌是大屏企業(yè)在市場中無形的通行證，同時也能為企業(yè)吸引投資，帶來企業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。

    大屏幕拼接行業(yè)是一個長期的市場，客戶的口碑很重要，用戶對各拼接廠商品牌產(chǎn)品的應(yīng)用情況以及廠商的施工售后服務(wù)水平是用戶選擇該品牌的重要標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)要脫穎而出在產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用方面的投入將決定他們在未來市場的競爭能力。