VR的真正元年：2019能走多遠

    AR/VR是人類有史以來最具突破性的“顯示應(yīng)用系統(tǒng)”——它首次讓大屏幕、身臨其境的沉浸式體驗?zāi)軌颉半S身”走。這一特點也賦予了AR/VR系統(tǒng)在娛樂、教育、科研、生產(chǎn)等領(lǐng)域獨特的用途，甚至使其成為了一項“國家政策”。

    2018年12月25日工信部發(fā)布《關(guān)于加快推進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2020年“建立比較健全的虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈條”；2025年，“我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)整體實力進入全球前列”的目標(biāo)。

    該指導(dǎo)意見的出臺，意味著AR/VR產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位并沒有因為過去“三年來的市場沉浮”而有所變化。甚至，專家認為，這體現(xiàn)了多輪技術(shù)探討之后，決策層形成的某種AR/VR共識，未來三年AR/VR產(chǎn)業(yè)符合增長率更渴望維持在100%以上，一個新的千億產(chǎn)業(yè)鏈正在形成。

    2015-2018年，AR/VR產(chǎn)業(yè)的過山車

    2014年春天，F(xiàn)acebook用20億美元收購了VR初創(chuàng)企業(yè)OculusVR。這是故事的起點，也是這個高估值讓人們“欲火中燒”。

    AR/VR產(chǎn)業(yè)最火爆的階段是2016年上半年。這一時期AR/VR產(chǎn)業(yè)幾乎增長了600%的同比銷量。很多資金在短短幾個月內(nèi)蜂擁而至。而在此前，2015年，國內(nèi)VR的投資規(guī)模就已經(jīng)從2014年的2.7億上漲至24億，一年時間翻了8倍�！�—這個投資額是全球AR/VR產(chǎn)業(yè)當(dāng)年投資的6成左右。2016年上半年，國內(nèi)VR企業(yè)的投融資金額達到33億，更是超過了2015年全年總額。

    “人們的熱情是高漲的，篤定技術(shù)升級和消費升級的經(jīng)濟新周期的理念，成為2016年中之前20個月內(nèi)AR/VR產(chǎn)業(yè)的核心邏輯�！钡�是，之后只需要半年時間，AR/VR就進入“涼涼”狀態(tài)。2016年下半年行業(yè)融資額只有上半年的50%，且很多項目還是“此前投資的延續(xù)”。2016年中的時候，國內(nèi)至少大大小小有上千家企業(yè)進入AR/VR產(chǎn)業(yè)的趨勢，噶然而止。

    行業(yè)熱度變化的原因在于“技術(shù)規(guī)律不以人的意志為轉(zhuǎn)移”。2016年上半年熱銷之下，市場發(fā)現(xiàn)此時的AR/VR產(chǎn)品根本不堪用。從19元到數(shù)千美元不等價格的VR產(chǎn)品，暴露出大量“體驗問題”。包括眼部疲勞、眩暈、惡心，以及缺乏可用內(nèi)容等問題，幾乎“瞬間拖垮”了整個行業(yè)。用業(yè)內(nèi)人士的話說就是“都奔著快錢而來，忽略了技術(shù)進步需要時間和周期，犯了主觀主義錯誤”。消費者對產(chǎn)品的滿意度只有一成，成為市場失敗的注腳。

    時間進入2017年，行業(yè)整體處于反思的階段。映維網(wǎng)、Greenlight發(fā)布的《2018年中國VR市場報告》顯示，2017年中國VR市場公開的投資事件只有59起，投資額度僅14億元。這個金額不足2016年的四分之一�！巴顿Y還在，但是更為謹慎，投資人更注重真正體驗好、商業(yè)模式明確的產(chǎn)品和項目。”——“假AR/VR基本出清�！奔幢闶谴笮凸�司、上市企業(yè)，涉及AR/VR概念的企業(yè)亦減少了85%以上。

    2018年，AR/VR行業(yè)的投資基本上是2017年還在生存的優(yōu)質(zhì)項目的延續(xù)。沒有起伏波動、也沒有心潮澎湃的講故事。多了的是沉著和沉淀，尤其是技術(shù)端的沉淀正在孕育新的變化。

    2019年，AR/VR這些新的開始

    2018年11月，AR/VR歷史上第一大單誕生了！美國陸軍宣布，與微軟簽訂了一份4.8億美元的軍方合同，為陸軍提供HoloLens以用于實戰(zhàn)和訓(xùn)練。4.8億美元，對應(yīng)的只是兩年內(nèi)交付2500臺設(shè)備，這種集成視覺增強系統(tǒng)包括硬件、軟件和相關(guān)的接口控制文檔。微軟產(chǎn)品單價之高令行業(yè)內(nèi)外唏噓不已。且，彭博社的一份報告表明，該合同最終可能導(dǎo)致軍方從微軟購買超過100000個設(shè)備。

    對比此前以“估值”為焦點的融資和技術(shù)企業(yè)的出售，這實實在在的訂單更能夠支撐行業(yè)對AR/VR產(chǎn)品的信心。更為重要的是，該案例傳遞出一些“必然的市場需求信息”：例如，具有特別場景價值的產(chǎn)品設(shè)計，要比著重開發(fā)面向消費者的產(chǎn)品更為容易實現(xiàn)市場突破；再例如，在軍事信息化過程中，AR/VR不可或缺——相關(guān)技術(shù)的研發(fā)關(guān)乎國防安全；乃至于，面向工業(yè)4.0的制造領(lǐng)域也有和軍事場景一樣的AR/VR應(yīng)用價值。

    “從消費品到國防工業(yè)產(chǎn)品、新興生產(chǎn)工具——AR/VR的定義轉(zhuǎn)變，和市場實現(xiàn)的落地，是改變行業(yè)對這個產(chǎn)品‘產(chǎn)業(yè)意義’認知的核心”。業(yè)內(nèi)專家認為，在這一層更為深入的“技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用”意義上，工信部《關(guān)于加快推進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》實際上吹響了新一輪AR/VR產(chǎn)業(yè)熱潮的“集結(jié)號”。

    該指導(dǎo)方案重新定義了AR/VR產(chǎn)業(yè)的概念，指出：虛擬現(xiàn)實（含增強現(xiàn)實、混合現(xiàn)實，簡稱VR）融合應(yīng)用了多媒體、傳感器、新型顯示、互聯(lián)網(wǎng)和人工智能等多領(lǐng)域技術(shù)，能夠拓展人類感知能力，改變產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)模式，給經(jīng)濟、科技、文化、軍事、生活等領(lǐng)域帶來深刻影響。這個定義核心突出“信息感知”，而非此前業(yè)內(nèi)廣泛給予的“顯示終端”定義，實現(xiàn)了理論層面的突破。

    該指導(dǎo)意見至少有五重意義：首先，AR/VR獲得戰(zhàn)略高度的肯定；其次，指明了技術(shù)不足依然是行業(yè)首位問題；第三，指出“VR+”戰(zhàn)略，推廣實用性強、示范性好的虛擬現(xiàn)實技術(shù)、產(chǎn)品在重點行業(yè)、特色領(lǐng)域的滲透應(yīng)用，為未來首批市場拓展指明了方向；第四，提出標(biāo)準(zhǔn)和平臺的概念，突出了信息化、生態(tài)化的產(chǎn)業(yè)理念；第五，明確了政策上的支持。

    同時，該指導(dǎo)意見重點提到了AR/VR目前的“技術(shù)困難”，包括：現(xiàn)實建模、顯示、傳感、交互四個層次，涉及數(shù)據(jù)處理與算法、專用CPU產(chǎn)品、顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器系統(tǒng)、應(yīng)用生態(tài)等多個具體領(lǐng)域的重點技術(shù)方向。工信部對AR/VR的認知，不是產(chǎn)品化的，而是應(yīng)用化的。問題和方向的指引以“AR/VR+”為核心，著重強調(diào)面向應(yīng)用場景和應(yīng)用任務(wù)的、基于具體業(yè)務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)。

    事實上，微軟為美軍提供的系統(tǒng)，就是一種“技術(shù)+業(yè)務(wù)”的定制終端，具有從軟件到硬件，乃至于應(yīng)用環(huán)境的全面創(chuàng)新與突破性。業(yè)內(nèi)人士認為，AR/VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一步很可能先在“專業(yè)工程場景”中落地，而非此前設(shè)想的大眾消費品�！额^號玩家》中設(shè)想的那種消費品，很可能是最后“實現(xiàn)”的應(yīng)用領(lǐng)域。

    已有軍事專家認為，美軍的率先嘗試，也會讓軍事訓(xùn)練與作戰(zhàn)信息化領(lǐng)域成為“全球首個高度成熟”的AR/VR市場，并為產(chǎn)業(yè)從“前沿創(chuàng)新階段逐步轉(zhuǎn)變到應(yīng)用落地階段”提供“第一桶金”。這一應(yīng)用也將強化AR/VR系統(tǒng)的“戰(zhàn)略意義”。

    多種技術(shù)突破在即，顯示依然是關(guān)鍵

    “面向具體應(yīng)用場景的虛擬現(xiàn)實可能是一個高度復(fù)雜的系統(tǒng)�！崩�如，美國陸軍的目標(biāo)不僅僅是提高“殺傷力、機動性和態(tài)勢感知能力”，他們還希望設(shè)備能夠結(jié)合夜視和熱感應(yīng)功能，并支持測量呼吸和“準(zhǔn)備狀態(tài)”等生命體征，監(jiān)測腦震蕩和提供聽力保護等等�！�—AR/VR可能是平臺化的產(chǎn)品，在不同場景下引入針對不同業(yè)務(wù)的“數(shù)據(jù)、模型、傳感器與互動”單元。

    但是，無論如何AR/VR平臺必須以顯示技術(shù)的實現(xiàn)為核心。此前，2016年該產(chǎn)品創(chuàng)新的失敗也源于顯示技術(shù)的“不支持”：業(yè)內(nèi)專家指出，滿足較高的體驗舒適度和畫質(zhì)效果，AR/VR的近眼顯示系統(tǒng)需要有2000PPI的分辨率，以及200HZ的刷新率——這是保障舒適的觀賞效果的前提。

    2018年5月23日，全球顯示行業(yè)盛會——國際顯示周（SID Display Week 2018）上，國內(nèi)顯示巨頭京東方展示了一款硅基OLED AR（增強現(xiàn)實）產(chǎn)品。硅基OLED顯示技術(shù)以單晶硅作為有源TFT驅(qū)動背板，自發(fā)光OLED作為顯示像素，具有高分辨率、高集成度、低功耗、體積小、重量輕等優(yōu)勢。京東方0.39英寸硅基OLED，具有5644PPI超精細像素密度，是視網(wǎng)膜屏幕（326PPI）的17倍。該產(chǎn)品說明“分辨率”問題已經(jīng)不是AR/VR的瓶頸。同時，分析人士也指出硅基版的TFT理應(yīng)具有更高的刷新率，至少遠超過目前的液晶AR/VR顯示產(chǎn)品的高溫多晶硅TFT技術(shù)。

    京東方在云南昆明建設(shè)的總投資11.5億元人民幣的硅基OLED項目，采用200mm*300mm基板，一期產(chǎn)能規(guī)劃為100萬片OLED微型顯示器件。2018年9月27日，該項目已經(jīng)主體結(jié)構(gòu)封頂，正常情況2019年會進入量產(chǎn)階段�！�—尤其值得一提的是硅基OLED產(chǎn)品目前唯一用途既是AR/VR顯示，該項目的投產(chǎn)必然對2019年市場發(fā)展有重大影響。

    當(dāng)然，目前最主流的AR/VR顯示產(chǎn)品還得依靠“液晶面板”。2018年，JDI推出高達1001ppi的VR LCD面板，擁有2.2毫秒，刷新率為120Hz，分辨率則是2160x2432，并計劃2019年3月末出貨。2018年，三星則展示了2.43英寸1200ppi的VR顯示產(chǎn)品。

    在OLED AR/VR產(chǎn)品上，京東方也不孤單。2018年，LG Display推出了4．3英寸VR用OLED顯示屏，分辨率達到1443ppi。同期，INT（創(chuàng)王光電）也針對VR頭顯展出了2228 ppi的AMOLED�！�—二者產(chǎn)品基于玻璃基板，這將比京東方硅基基板更具有經(jīng)濟性。

    以上這些技術(shù)進步說明，1000PPI以上標(biāo)準(zhǔn)的近眼顯示產(chǎn)品正在快速成熟。2019年很可能會成為一個重要的技術(shù)升級分水嶺。比較而言，2018年市場上像素密度領(lǐng)先的頭顯是三星奧德賽和HTC Vive Pro，兩者均為615 ppi。——新一代產(chǎn)品在2019年問世是大概率事件：新產(chǎn)品不僅能有效提升設(shè)備體驗，也渴望成為老標(biāo)準(zhǔn)款產(chǎn)品價格下降的壓力點。

    針對以上這些技術(shù)上的“逐漸突破”，業(yè)內(nèi)人士認為工信部“指導(dǎo)意見”來的正是時候：核心顯示技術(shù)的突破，將為產(chǎn)品的大規(guī)模應(yīng)用提供保障，并為生態(tài)化的產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)提供“最關(guān)鍵的素材”。

    展望2019年，AR/VR產(chǎn)業(yè)會有哪些突破

    如果要說AR/VR的應(yīng)用歷史，從最早的空軍的顯示頭盔算起，已經(jīng)有幾十年了。但是，戰(zhàn)斗機畢竟是每年幾十架，多者幾百架的產(chǎn)量，這頭盔的顯示也就談不上什么規(guī)模了——可以說是類似實驗室的產(chǎn)品。所以，2018年美國陸軍的需求，非常讓AR/VR“振奮”，因為這是可以規(guī)�；�的應(yīng)用場景之一。

    除了軍用場景之外，工信部“指導(dǎo)意見”亦提到：“制造、教育、文化、健康、商貿(mào)”等五個優(yōu)先應(yīng)用落地市場場景。這五大場景，外加軍事領(lǐng)域，將成為短期內(nèi)AR/VR產(chǎn)業(yè)重要的掘金方向。一些應(yīng)用產(chǎn)品，比如VR教育已經(jīng)取得不錯的成績，也有威爾互動這樣專注性的公司在開拓；另一些應(yīng)用場景，例如游戲VR和VR小影院也在很多地域廣泛出現(xiàn)�？梢灶A(yù)見，伴隨著技術(shù)的進一步提升，AR/VR應(yīng)用的春天就要到來了。

    工信部在指導(dǎo)意見中更是明確了到2020年“建立比較健全的虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈條”的目標(biāo)，提出2020年“建設(shè)若干個產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，核心關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新取得顯著突破，打造一批可復(fù)制、可推廣、成效顯著的典型示范應(yīng)用和行業(yè)應(yīng)用解決方案，創(chuàng)建一批特色突出的虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地，初步形成技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、應(yīng)用協(xié)同推進的發(fā)展格局”的近期任務(wù)。這一明確任務(wù)目標(biāo)的提出，也意味著行業(yè)高度認可“AR/VR”產(chǎn)業(yè)即將進入發(fā)展快車道的戰(zhàn)略預(yù)判。

    業(yè)內(nèi)專家指出，2017年國內(nèi)AR/VR市場消費不足160億元，如果按規(guī)劃實現(xiàn)2020年目標(biāo)，那幾乎意味著四年實現(xiàn)近千億市場的成長和爆發(fā)，年成長率會高于100%。

    經(jīng)過數(shù)年的“蟄伏與沉淀”，AR/VR產(chǎn)業(yè)在2019年再次進入一個嶄新發(fā)展階段。習(xí)近平總書記在致2018世界VR產(chǎn)業(yè)大會的賀信中指出，當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在蓬勃發(fā)展，虛擬現(xiàn)實技術(shù)逐步走向成熟，拓展了人類感知能力，改變了產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)模式。新一輪集結(jié)號已經(jīng)吹響，2019年AR/VR產(chǎn)業(yè)大戲可期！