中國(guó)安防市場(chǎng)藍(lán)皮書(shū)：從2011看未來(lái)趨勢(shì)

    巨大的市場(chǎng)需求和各種利好因素推動(dòng)安防產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，安防行業(yè)繼續(xù)維持較高的景氣度。

    中國(guó)安防市場(chǎng)的崛起，引起全球的關(guān)注。許多外資企業(yè)加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視和投資力度，全球安防市場(chǎng)重正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

    1、安防市場(chǎng)崛起“中國(guó)元素”

    中國(guó)二、三級(jí)市場(chǎng)開(kāi)始崛起，不但引起國(guó)內(nèi)安防企業(yè)的重視，也引起國(guó)際安防巨頭的關(guān)注，并開(kāi)始積極拓展二、三線城市市場(chǎng)。

    受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，安防股市跌宕起伏，但從安防上市企業(yè)的表現(xiàn)可以看出，安防行業(yè)景氣度仍然居于各行業(yè)前列，值得期待。

    安防國(guó)標(biāo)SVAC的發(fā)布實(shí)施，在安防行業(yè)掀起軒然大波，標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)漸起硝煙。

    2、全年市場(chǎng)增長(zhǎng)24.6%

    2011年對(duì)安防行業(yè)來(lái)說(shuō)，有利因素遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于不利因素。有利因素主要有：一、各地平安城市、智慧城市建設(shè)向縱深開(kāi)展。主要表現(xiàn)在：一線城市紛紛將平安城市建設(shè)提升到智慧城市建設(shè)高度，二、三線城市平安城市建設(shè)向縱深開(kāi)展，四線城市(縣城)和農(nóng)村技防建設(shè)全面鋪開(kāi)。作為平安建設(shè)商機(jī)的直接受益者，2011年安防行業(yè)獲得了井噴式增長(zhǎng);二、智能交通建設(shè)如火如荼，智能交通作為“十二五”重點(diǎn)規(guī)劃發(fā)展項(xiàng)目，開(kāi)始進(jìn)入全面實(shí)施階段，地鐵、軌道交通、高鐵、機(jī)場(chǎng)、高速公路建設(shè)安防需求，成為僅次于平安城市建設(shè)的刺激安防行業(yè)發(fā)展的又一利好因素。

    在各種有利因素的共同推動(dòng)下，安防行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)率約為24.6%，行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2860億元左右。

    相對(duì)于其他大多數(shù)行業(yè)，安防行業(yè)在2011年都獲得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。具體到安防各個(gè)產(chǎn)品門(mén)類，市場(chǎng)增長(zhǎng)情況不盡相同，整體增長(zhǎng)最快的仍然是視頻監(jiān)控市場(chǎng)，預(yù)計(jì)全年平均增長(zhǎng)27.3%。其中增長(zhǎng)率最高的是前端監(jiān)控?cái)z像機(jī)，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)30.6%。IP和高清攝像機(jī)仍是行業(yè)熱點(diǎn)，應(yīng)用普及速度之快超乎想象。此外，紅外攝像機(jī)和高速球市場(chǎng)也都獲得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

    監(jiān)控廠商繼續(xù)向產(chǎn)品多元化方向發(fā)展，繼�？低�視、大華股份之后，漢邦高科等也推出了系列前端攝像機(jī)產(chǎn)品。

    DVR市場(chǎng)增速放緩，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率約為19%。隨著近年IP監(jiān)控市場(chǎng)的暴發(fā)式增長(zhǎng)和存儲(chǔ)方案多樣化，傳統(tǒng)DVR市場(chǎng)正在經(jīng)歷變革，一些企業(yè)不得不以價(jià)格戰(zhàn)來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，同時(shí)一些技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)頻頻推出升級(jí)換代產(chǎn)品，以尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    2011年，預(yù)計(jì)門(mén)禁市場(chǎng)增長(zhǎng)約23.4%，在安防四大領(lǐng)域中，增長(zhǎng)幅度居第二位。

    樓宇對(duì)講市場(chǎng)預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)16.3%，與2010年增幅相比，降低了不少。從數(shù)字可以看出，房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控對(duì)樓宇對(duì)講市場(chǎng)的影響十分明顯。

    防盜報(bào)警市場(chǎng)增長(zhǎng)比較平穩(wěn)，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)19.5%。

    此外，整體解決方案市場(chǎng)增長(zhǎng)速度驚人，預(yù)計(jì)增幅達(dá)到26.4%，安防工程和報(bào)警服務(wù)業(yè)，增長(zhǎng)也相當(dāng)可觀。

    3、成本增加，利潤(rùn)普遍下滑

    2011年，受通貨膨脹影響，各種原材料價(jià)格不斷上漲，銀行貸款利率也節(jié)節(jié)攀升，給安防企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不小的壓力。

    有人戲言：2011年，什么商品價(jià)格都漲，只有安防產(chǎn)品不漲!其實(shí)圈內(nèi)人都知道，不但不漲，受價(jià)格戰(zhàn)影響，反而下降了不少。造成的結(jié)果是：需求旺盛，市場(chǎng)繁榮，但利潤(rùn)卻大幅下滑。

    2011年3月，日本地震海嘯引起攝像機(jī)CCD漲價(jià)恐慌，盡管恐慌很快過(guò)去，但由于受大經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，安防制造所需各種原材料價(jià)格不斷上漲，人力資源成本也明顯上升，但安防產(chǎn)品價(jià)格卻不升反降，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本明顯增加，利潤(rùn)率普遍下降。

    另一方面，企業(yè)的推廣和營(yíng)銷(xiāo)成本也在不斷加大，無(wú)論是渠道建設(shè)，還是產(chǎn)品推廣，成本都增加了不少。我們以行業(yè)龍頭企業(yè)海康威視為例，2010年上半年，�？低�視銷(xiāo)售與管理費(fèi)用分別增長(zhǎng)60%與52%，合計(jì)占營(yíng)收比重上升1個(gè)點(diǎn)。其他企業(yè)的情況可想而知。

    為了應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，較有實(shí)力的企業(yè)只能靠不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，來(lái)尋求更高的利潤(rùn)率，但新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成本也越來(lái)越高，讓企業(yè)不堪重負(fù)。

    據(jù)調(diào)查，2011年，能夠維持上年利潤(rùn)率的安防企業(yè)不到20%。

    4、行業(yè)上市公司發(fā)展情況整體良好

    2011年，股市跌宕起伏，全年上證指數(shù)基本在2000點(diǎn)-2500點(diǎn)震蕩徘徊。但安防上市板塊除個(gè)別股外，基本都比較平穩(wěn)，獲得了較好的收益和增長(zhǎng)。

    �？低�視2010年5月上市，當(dāng)年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入36.05億元，同比增長(zhǎng)71.57%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)10.52億元，同比增長(zhǎng)49.07%。而2011年前三季，海康威視就實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為34.53億元，同比增長(zhǎng)44.3%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.69億元，同比增長(zhǎng)32.58%。

    海康威視2011年前三季度每股收益0.87元，每股凈資產(chǎn)6.20元，凈資產(chǎn)收益率14.71%。

    按照前三季度的月均增長(zhǎng)率，�？低�視2011年全年?duì)I業(yè)收入突破50億元應(yīng)該不是問(wèn)題。眾所周知，�？低�視今年又一舉拿下重慶77.03億元平安項(xiàng)目，明年及后年的市場(chǎng)預(yù)期都十分看好。

    大華股份2011年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.61億元，同比增52.48%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.22億元，同比增長(zhǎng)75.37%;歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)2.04億元，同比增長(zhǎng)45.09%。每股收益0.73元，每股凈資4.75元，凈資產(chǎn)收益率16.21%。

    安防上市公司中，視頻監(jiān)控企業(yè)約占75%，而視頻監(jiān)控行業(yè)近年發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，因此安防上市板塊可以說(shuō)藍(lán)籌股和績(jī)優(yōu)股居多。

    整體而言，2011年上市安防企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況普遍良好，甚至超出了券商的預(yù)期。

    5、外資安防企業(yè)發(fā)力中國(guó)市場(chǎng)

    日立為擴(kuò)大一體化攝像機(jī)在華事業(yè)規(guī)模，在2011年的第一天，就將日立一體化攝像機(jī)事業(yè)從福州搬到上海，在中國(guó)開(kāi)設(shè)監(jiān)控?cái)z像機(jī)事業(yè)新公司。新公司成立后，日立一體化攝像機(jī)機(jī)芯年產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到30萬(wàn)臺(tái)。

    2011年5月，佳能也宣布進(jìn)軍安防監(jiān)控市場(chǎng)，推出了系列監(jiān)控?cái)z像機(jī)，并選擇神州數(shù)碼作為其安防監(jiān)控產(chǎn)品中國(guó)總代理。按照計(jì)劃，佳能首先以模擬監(jiān)控?cái)z像機(jī)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，2012年網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像機(jī)將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

    2011年9月，韓國(guó)排名第一位、在韓國(guó)安防領(lǐng)域擁有50%以上的市場(chǎng)占有率三星S1在中國(guó)開(kāi)設(shè)新公司。三星S1將憑借其在韓國(guó)30余年的安防服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，積極實(shí)施開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

    在網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)領(lǐng)域歐洲市場(chǎng)占有份額排名第二，全球排名第四，在百萬(wàn)像素以上的高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)領(lǐng)域全球市場(chǎng)占有率第一的德國(guó)MOBOTIX，通過(guò)三年的試水，也開(kāi)始加大中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。

    與此同時(shí)，泰科、霍尼韋爾、施耐德電氣、安訊士等幾乎無(wú)一例外地開(kāi)始加大中國(guó)市場(chǎng)的投資和開(kāi)拓力度，并開(kāi)始重視中國(guó)二、三級(jí)市場(chǎng)和西部市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，安訊士等已經(jīng)在成都等西部中心城市設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)，霍尼韋爾甚至專門(mén)推出了面向三四線城市的“威視達(dá)”(Vista)系列攝像機(jī)。

    這說(shuō)明，隨著國(guó)內(nèi)一線市場(chǎng)漸趨飽和和競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，外資安防企業(yè)也開(kāi)始轉(zhuǎn)變策略進(jìn)入中國(guó)安防二、三線城市市場(chǎng)。同時(shí)也說(shuō)明，僅僅吃高端市場(chǎng)，已經(jīng)不能再滿足外資安防企業(yè)的日益增長(zhǎng)的胃口。

    有趣的是，在外資安防巨頭渠道下沉開(kāi)始“向下吃”的同時(shí)，海康威視、大華股份等國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，開(kāi)始嘗試“向上吃”——暗暗發(fā)力角逐高端市場(chǎng)。

    看來(lái)無(wú)論是一級(jí)市場(chǎng)，還是二三級(jí)市場(chǎng)，甚至四級(jí)市場(chǎng)，只要有誘人的蛋糕，就會(huì)引來(lái)廝殺。