2008年俄羅斯安防行業(yè)發(fā)展概況

公安部科學技術信息研究所 楊全民

    俄羅斯沒有獨立的安防行業(yè)，俄羅斯稱該領域為安全行業(yè)，包括技術安全和安全服務兩大部分。安全服務主要指保安、偵探等服務，技術安全包括CCTV、出入口控制系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、偵查設備等。俄羅斯的技術安全領域大體上相當于我國的安防行業(yè)（其業(yè)務范圍更廣），本文為表述方便，暫將這一部分稱為俄羅斯安防行業(yè)。

    一、俄羅斯安防行業(yè)發(fā)展概況

    近幾年，俄羅斯安防行業(yè)發(fā)展極快，其規(guī)模平均每年增長10-35%。2004年安防技術設備價值8億美元，2008年預計將達到16億美元（見圖1）。根據(jù)“АМИКО”進行的市場調(diào)查顯示，報警和消防信號占據(jù)了市場的最大份額（31%），且正以每年約15%的速度增長，這與國家實行違法行為負刑事和行政責任有關。閉路電視居第二位，約為25%，第三位為出入口控制系統(tǒng)，約為15%的市場份額。消防系統(tǒng)、周界保衛(wèi)系統(tǒng)和其他系統(tǒng)約占29%（見圖2）。

    圖1 2004-2008年俄羅斯安防技術市場增長趨勢（百萬美元）


圖2 俄羅斯安防行業(yè)市場比例

    閉路電視設備是俄羅斯安防市場發(fā)展極快的一個領域，每年增長約25%。國內(nèi)生產(chǎn)商提供的該領域產(chǎn)品很少，最大的份額屬于國外制造商，其解決方案比國內(nèi)廠家又好又便宜。最早進入該領域的是臺灣企業(yè)（Hi-Sharp、Mintron、Oscar、Chiper）和日本企業(yè)（Panasonic、JVC、Sanyo），但近幾年其他國家也相繼進入，如美國Burle、Sensormatic、Pelco、Robot，德國的Siemens、Grundig，荷蘭的Ernitec、Philips,日本的Sony、Watec和Mitsubishi 。目前，進口產(chǎn)品在該領域占據(jù)70-80%的份額，其中荷蘭占40%，日本占33%，美國15%，韓國和德國占12%。

    周界保衛(wèi)系統(tǒng)也是發(fā)展較快的領域。最早進入這一市場的是美國和以色列產(chǎn)品。目前該領域進口商品占50-60%，其中40%為德國企業(yè)，40%為美國企業(yè)，20%為加拿大、英國、以色列等國企業(yè)。1998年經(jīng)濟危機剌激了俄羅斯國防企業(yè)，他們開始生產(chǎn)周界保衛(wèi)系統(tǒng)，3個國內(nèi)生產(chǎn)商——俄羅斯電力工程研究設計所、TE3A 公司和Барьер-3公司處于領先地位。

    出入口控制系統(tǒng)發(fā)展也較快，住宅需求的安防產(chǎn)品數(shù)量正在提升，業(yè)主消費的份額雖然目前僅為3%，但其正快速增長，這主要是因為收入的增長（年增長約12%）和犯罪率的增長，在各種犯罪中，盜竊增長了42.9%。俄國內(nèi)制造商取得極大的成功，國產(chǎn)出入口控制系統(tǒng)占領市場不低于70%，在某些方面達90%。在俄羅斯，只有大公司才購買Northern Computers、Apollo (美國), Cotag (英國) 和Kantech (加拿大)的進口產(chǎn)品。在進口系統(tǒng)中，55%來自美國，30%來自英國，15%來自加拿大、以色列和臺灣。俄羅斯國內(nèi)主要生產(chǎn)小型系統(tǒng)，在這方面，Конфидент和Иста公司占據(jù)很大的市場份額。

    金屬探測器約70%為進口產(chǎn)品，其中60%為美國產(chǎn)品，該領域最為常見的是Whites、Garret、Tesoro、Troy Custom Detectors、Fisher、Ranger Security和Wizard公司的產(chǎn)品。

    保護傳感器由于受到進口限制的影響，進口產(chǎn)品只占20%，其中美國占55%，英國和德國占35%，以色列占10%。

    在俄羅斯，安防產(chǎn)品的主要消費者是政府機關、銀行、國防企業(yè)、石油天然氣行業(yè)、電力行業(yè)、通信業(yè)以及住宅。他們所占據(jù)的市場份額為：石油天然氣企業(yè)25%，政府機關22%，電力企業(yè)16%。俄羅斯有1300家銀行，由于數(shù)量較少，其所占市場份額約為12%，大大低于石油和天然氣、電力和政府機關。

    目前，俄羅斯約有200家經(jīng)銷國外產(chǎn)品的經(jīng)銷商，而許多國外大型企業(yè)則直接向俄羅斯供貨，而不通過經(jīng)銷商。各生產(chǎn)商在俄羅斯市場競爭激烈，每個領域的主導廠家都不少于10家，每一廠家的份額都不超過8%。中國企業(yè)近年開始進軍俄羅斯市場，但業(yè)務范圍較窄，主要集中于煙霧報警器、無線可視對講機、防盜系統(tǒng)等，不足以對其他國家的產(chǎn)品以及俄羅斯本國產(chǎn)品造成沖擊。

    二、俄羅斯安全行業(yè)協(xié)會概況

    俄羅斯沒有獨立的安防行業(yè)，安全技術設備（大致相當于我國的安防）與偵探、保安、安全信息分析等一起并稱為安全行業(yè)。因此，其行業(yè)協(xié)會也稱為安全行業(yè)協(xié)會。

    俄羅斯安全行業(yè)協(xié)會（見表1）成立于2004年12月8日。其成立的主要目的是：

    1.聯(lián)合安全行業(yè)各領域的主導者，解決以下問題：

    （1）促進行業(yè)共同體的成立，促進行業(yè)內(nèi)部發(fā)展及各行業(yè)的聯(lián)系。

    （2）促進安全行業(yè)市場機制的發(fā)展，促進安全行業(yè)企業(yè)形成行業(yè)自律。

    （3）組織和開展對國內(nèi)外安全服務和商品市場的科學研究和營銷研究。

    （4）提高安全行業(yè)在國內(nèi)外的形象和聲譽。

    2.成立與國內(nèi)和國際安全行業(yè)相對稱的組織，以進行積極有效的合作，共享經(jīng)驗，促進專業(yè)的和人道的國際聯(lián)系。

    3.與其他社會組織開展協(xié)作，促進協(xié)會成員-企業(yè)開展有效的活動，找到其在市場中的位置，使生產(chǎn)達到合理的專業(yè)化和合作。

    俄羅斯安全行業(yè)協(xié)會主席為伊戈爾•康斯坦丁諾維奇•費羅年科，副主席為尼古拉•克拉尤申科。

    安全行業(yè)協(xié)會是俄羅斯安全行業(yè)影響較大的民間機構，除此之外，俄羅斯還有其他的類似協(xié)會，如成立于1992年的非國有安全組織協(xié)會，其成員包括約50多家俄國內(nèi)大型企業(yè)。各城市也成立本地的行業(yè)協(xié)會，如首都成立了莫斯科城市安全私營組織協(xié)會。

    表1 俄羅斯安全行業(yè)協(xié)會組織機構表